Pagos desde el portal del cliente
Qué necesita tu organización para que los clientes paguen sus facturas desde el portal, qué ven ellos, qué correos reciben y qué ve tu equipo cuando pagan.
Actualizado el . 3 min de lectura
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Tus clientes pueden pagar sus facturas pendientes desde el portal del cliente, guardar sus tarjetas y autorizar el cobro automático de sus cuotas, sin llamar a tu equipo. Esta guía te cuenta qué necesitas para que puedan hacerlo y qué ves tú cuando pagan. El paso a paso desde el lado del cliente está en El cliente paga y autoriza cobros.
Qué necesita tu organización
- El aplicativo Pagos con tarjeta (Stripe) en el plan y la cuenta de Stripe conectada y activa.
- Que el usuario del portal tenga el permiso «Pagar facturas (Portal)». Los permisos del portal se explican en Gestionar el acceso al portal.
Si el plan no incluye el pago con tarjeta, tus clientes siguen viendo sus facturas, su estado y su PDF en el portal; lo que no aparece es la opción de pagar en línea ni la de guardar una tarjeta.
Qué ve el cliente
- En Inicio, el acceso rápido Pagos con el estado de sus facturas pendientes y el botón Pagar ahora.
- En Finanzas, sus presupuestos y sus facturas, con el estado de cada una y el botón Pagar en las que tienen importe pendiente.
- En el detalle de una factura, el botón Pagar: elige una tarjeta guardada o Usar otra tarjeta, y si su banco le pide verificación (3D Secure) la completa en ese momento.
- En Pagos, sus tarjetas guardadas, los próximos cobros y el estado de su cobro automático.
- En Cuotas, sus cobros recurrentes y la autorización de cobro automático, que se explica en Cobros automáticos desde el portal del cliente.
El botón de pagar no aparece si la factura está en borrador, anulada o ya pagada, si tu organización no puede cobrar con tarjeta en ese momento, o si hay un cobro en curso o pendiente de la verificación del banco. En ese último caso el cliente ve un aviso con el enlace para completar la verificación.
Qué ve tu equipo cuando el cliente paga
Un pago desde el portal
Participan: Cliente, UTILIA OS, Tu equipo.
De Cliente a UTILIA OS:
Pagar
En el portal, con una tarjeta guardada o con Usar otra tarjeta.Nota en Cliente:
Si su banco lo pide, confirma el pago (3D Secure).De UTILIA OS a Cliente:
Factura pagada (respuesta)
El estado cambia en el portal sin recargar la página.De UTILIA OS a Tu equipo:
Factura en Pagada o en Pago parcial
En Últimos intentos, el cobro aparece con el origen Cliente.De UTILIA OS a Cliente:
Justificante de pago
Por correo, si la factura queda totalmente pagada.
Si el cliente guardó una tarjeta nueva al pagar, la verás en sus tarjetas guardadas.
Los correos que recibe el cliente
| Correo | Cuándo se envía | Dónde se configura |
|---|---|---|
| Nueva factura | Al emitirla, si activas el envío automático. Si no, cuando la envías tú. | Enviar la factura al cliente automáticamente al emitirla, en Finanzas › Ajustes › Correos de facturación, necesitas entrar con tu cuenta. |
| Recordatorio antes del vencimiento | Los días de antelación que elijas (3 por defecto), si lo activas. | Recordatorio automático antes del vencimiento, en Ajustes › Organización, necesitas entrar con tu cuenta, pestaña Facturas. |
| Factura vencida | Cuando vence sin cobrarse, si lo activas. | Aviso automático de factura vencida, en la misma pestaña. |
| Justificante de pago | Cuando un cobro deja la factura totalmente pagada. Activado de serie. | Enviar justificante de pago al cliente, en Correos de facturación. |
| Cobro automático fallido | Cuando falla un cobro automático, con el motivo y un enlace para pagar. | Finanzas › Ajustes › Cobro automático con tarjeta, necesitas entrar con tu cuenta. |
Los recordatorios y los avisos de vencimiento vienen desactivados: actívalos si quieres que salgan solos.