Facturas en el portal
Qué facturas ve tu cliente en el portal, cómo las busca, qué datos muestra cada una, cómo descarga el PDF y qué permisos necesita.
Actualizado el . 3 min de lectura
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Desde el portal, tu cliente consulta las facturas que le ha emitido tu organización, ve cuánto le queda por pagar y descarga el PDF, viendo solo las suyas. Esta guía es para tu equipo: cuenta lo que ve tu cliente para que sepas qué habilitarle.
Permisos que necesita
- Ver facturas: ver la lista, el detalle y su estado de pago, y la sección Cuotas.
- Descargar facturas: descargar el PDF.
Son permisos separados: puedes dejar que un cliente consulte sus facturas sin que descargue el documento. Para pagar hace falta además Pagar facturas; lo tienes en Pagos en el portal.
La lista de facturas
Tu cliente las encuentra en Finanzas, pestaña Facturas, de la más reciente a la más antigua. Solo ve las de las empresas a las que tiene acceso, y nunca los borradores.
- Dos pestañas: Presupuestos y Facturas.
- Cuántas facturas tiene pendientes, vencidas y pagadas, y el total, cada cifra con su importe.
- Busca por número o destinatario, sin importar las tildes.
- Filtra por estado: Emitida, Enviada, Pagada, Pago parcial, Vencida o Cancelada.
- Cada factura: número, tipo, fechas, estado, total y lo que queda pendiente. Abre su detalle.
- Si ha pasado el vencimiento sin pagarse, sale como Vencida.
Las cifras de arriba cuentan solo lo que tu cliente puede ver. El tipo de cada factura puede ser ordinaria, simplificada, rectificativa o nota de crédito.
Si la persona tiene acceso a varias empresas, puede trabajar sobre una concreta: la lista, el resumen y las descargas se acotan a esa empresa y nunca se mezclan con las de otra.
El detalle de una factura
Al abrir una factura, tu cliente ve:
- Los datos de tu organización y los suyos, y las fechas.
- Las líneas con conceptos, cantidades y precios, el desglose de impuestos, los descuentos y los totales.
- Las condiciones de pago y, si los hay, los datos bancarios para pagar por transferencia.
- Lo pagado, lo pendiente, la fecha de cobro y el medio de pago.
- Si la factura se ha rectificado, los enlaces a la original y a sus rectificativas, con el motivo de la rectificación.
Nunca ve las notas internas de tu organización. Si intenta abrir una factura que no le corresponde, el portal responde que no se ha encontrado, sin decir de quién es.
Con Descargar facturas, el botón Descargar PDF genera el documento en ese momento, con el mismo formato que la factura emitida. Por seguridad hay un límite de descargas seguidas en poco tiempo, que en el uso normal no se nota.
Cómo encaja en el ciclo
La factura nace en Finanzas, muchas veces de un presupuesto aprobado, y llega al portal en cuanto se emite. Cada cobro que registra tu equipo se refleja al momento en lo que ve tu cliente.
Siguiente paso
Si quieres que tu cliente pague sin salir del portal, sigue en Pagos en el portal.