Tus primeros minutos en UTILIA OS
Entra por primera vez en UTILIA OS, completa tu perfil, elige tus avisos y, si administras la cuenta, da de alta a tu equipo.
Actualizado el . 4 min de lectura
Esta guía te acompaña en tus primeros minutos con UTILIA OS: entrar, dejar tu perfil a punto, decidir cómo quieres que te avisemos y, si administras la cuenta, invitar a tu equipo. No hay nada que instalar: basta con un navegador.
Entra por primera vez
Crea tu contraseña
Cuando alguien de tu empresa te da de alta, puede pasar una de dos cosas: que te dé una contraseña o que te llegue un correo con un enlace para configurarla tú. En el segundo caso, abre el enlace y escribe tu contraseña dos veces para confirmarla. El enlace caduca: si ya no funciona, pide a quien te dio de alta que te reenvíe el correo desde tu ficha.
Inicia sesión
Entra en os.utilia.ai (se abre en una pestaña nueva) con tu correo y tu contraseña. Si la olvidas, pulsa ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de acceso y te enviaremos un enlace para crear otra.
Si tu organización exige la verificación en dos pasos, la propia pantalla te pedirá configurarla antes de continuar. Te lo explicamos en Verificación en dos pasos.
Completa tu perfil
Abre Mi perfil, necesitas entrar con tu cuenta desde el menú de tu avatar. En la pestaña Perfil puedes poner tu foto y tus datos: nombre, apellido, teléfonos, puesto, fecha de nacimiento y otros. Así te reconocen tus compañeros en el chat, el calendario y el resto de áreas.
En esa misma pestaña tienes también la verificación en dos pasos y el bloque Tus sesiones, con los aparatos donde está abierta tu cuenta.
Elige tus avisos
En Mi perfil, necesitas entrar con tu cuenta, pestaña Avisos, decides qué te avisamos y por qué canal: dentro del producto, en el móvil o el escritorio, o por correo. También puedes activar No molestar para tus horas de descanso. Tienes el detalle en Avisos.
Explora el menú
El menú lateral muestra las áreas a las que tienes acceso. Lo que ves depende de lo que incluye el plan de tu organización y de los permisos de tu rol; si te falta algo, pídeselo a quien administra la cuenta. Si quieres entender por qué ves unas cosas y no otras, lee Roles y permisos.
Tu perfil, de un vistazo
Casi todo lo personal está en Mi perfil, repartido en pestañas:
- Se abre desde el menú de tu avatar.
- Perfil: tus datos, la verificación en dos pasos y tus sesiones. Avisos: qué te avisamos y por dónde. Aplicaciones: los asistentes y programas que has conectado.
- Tu foto y tus datos: nombre, teléfonos, puesto y fecha de nacimiento.
Si administras la cuenta: invita a tu equipo
Con el permiso de crear usuarios, ve a Ajustes › Usuarios, necesitas entrar con tu cuenta y pulsa Nuevo usuario. Para cada persona necesitas:
- Su correo electrónico, nombre y apellido.
- Un rol: Super Administrador, Gerente, Vendedor, Asistente, Visualizador o Comercial Externo.
- Opcionalmente, su departamento y su supervisor.
Puedes darle una contraseña o dejar el campo vacío para que reciba el correo de configuración. El número de personas que puedes dar de alta depende de tu plan. Todo el proceso está en Gestionar el equipo.
La aplicación de escritorio
Si prefieres una aplicación propia en lugar de una pestaña del navegador, descárgala para Windows o macOS desde Descargar la aplicación, necesitas entrar con tu cuenta: la página detecta tu sistema y te ofrece el instalador adecuado. Añade notificaciones del sistema, atajos de teclado globales y acceso rápido desde la bandeja.
Una vez instalada, se actualiza sola cuando publicamos una versión nueva. Desde la propia aplicación, en Mi perfil, pestaña Escritorio, puedes ver la versión instalada y el estado de las actualizaciones.
Si necesitas ayuda
Si no puedes entrar o algo no funciona como esperas, habla con quien administra tu organización o abre un ticket desde Mis tickets, necesitas entrar con tu cuenta.
El siguiente paso, si administras la cuenta, es la configuración inicial de tu organización.
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Mi perfil. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.