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Documentación
CRM

CRM

Leads, clientes, contactos y oportunidades: de la primera conversación a la venta.

No todo lo de esta sección está en todos los planes: cada artículo indica en cuáles se incluye. Ver precios

Cómo encaja el CRM

Recibe de

Formularios de captación
Cada respuesta de tu web crea un lead.
Marketing
Pasar al CRM convierte a quien pulsó un enlace de la campaña en lead u oportunidad.
Meet
Una reunión vinculada a una ficha queda como interacción al terminar.
Chat
Los mensajes de una conversación vinculada quedan como interacción en la ficha.

CRM

Leads, clientes, contactos y oportunidades.

Envía a

Presupuestos y firma
La oportunidad recibe su presupuesto y se gana cuando el cliente lo firma.
Finanzas
Las facturas se emiten a los clientes del CRM.
Portal del cliente
Los contactos de un cliente entran a ver sus presupuestos, facturas y tickets.
Gestor de archivos
Cada cliente, contacto, lead y oportunidad tiene su carpeta.

La firma del presupuesto gana la oportunidad, y el cobro de su factura queda anotado en ella.

Empieza por aquí

El CRM de UTILIA OS: del primer contacto al cobro

Qué piezas forman el CRM (leads, clientes, contactos, oportunidades, presupuestos, proyectos, tareas e interacciones) y cómo se encadenan hasta el cobro.

En esta sección

Clientes y contactosCrea y organiza clientes y contactos: ficha completa, búsqueda automática de datos, duplicados, contactos compartidos, asignaciones y alcance.
Grupos de empresas: matriz y filialesAgrupa empresas bajo una matriz: añade y desvincula filiales, consulta el consolidado, asigna el equipo a todo el grupo y factura a la matriz.
Leads: captar, calificar y convertir en clientesCrea e importa leads, califícalos por estado, etapa, temperatura y puntuación, fusiona duplicados y conviértelos en cliente u oportunidad.
Oportunidades: vistas, equipo y cierreLas vistas de oportunidades (Lista, Pipeline y Análisis), las pestañas Mías, Equipo y Todas, cómo se cierra una venta y su conexión con presupuestos y facturas.
Automatizaciones del CRM: flujos que trabajan por tiAutomatiza el CRM con disparadores por estado, etapa, inactividad o formulario, y acciones de aviso, tarea de seguimiento o cambio de campos.
Analítica del CRM: conversión de leads y salud del pipelineQué muestran las pestañas Embudo y Oportunidades de la página Análisis del CRM, qué significa cada cifra y por qué los tiempos se resumen con el valor típico.
Puntuación y cualificación de leadsCómo se calcula la puntuación de cada lead, de dónde sale su temperatura automática y cómo ajustar reglas y umbrales en Ajustes.