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Documentación
Portal del cliente

Portal del cliente

Para tu equipo: cómo dar a tus clientes acceso a sus presupuestos, facturas, pagos, tickets y conversaciones, y qué ven al entrar.

Incluido en los planes Profesional y Avanzado. Ver precios

Cómo encaja el portal del cliente

Recibe de

CRM
Invitas a contactos del CRM y les das acceso empresa por empresa.
Presupuestos y firma
Los presupuestos que envía tu equipo aparecen en el portal; los borradores, nunca.
Finanzas
Las facturas emitidas aparecen en el portal para consultarlas, descargarlas y pagarlas.

Portal del cliente

La ventana de tus clientes a sus presupuestos, facturas, pagos, tickets y mensajes.

Envía a

Presupuestos y firma
La firma de tu cliente aprueba el presupuesto y, si tiene oportunidad, la marca como ganada.
Finanzas
Un pago con tarjeta desde el portal deja la factura pagada o con pago parcial.
Tickets de soporte
Los tickets que abre tu cliente llegan a la bandeja de soporte de tu equipo.
Chat
Los mensajes de tu cliente llegan al canal de su empresa en el chat de tu equipo.

Empieza por aquí

Introducción al portal del cliente

Para tu equipo: qué es el portal del cliente, qué ve cada persona invitada y cómo se controla su acceso por empresa y por permisos.

Dar y gestionar el acceso

Invitar clientes al portalInvita a un contacto del CRM al portal: a qué empresas tendrá acceso, con qué permisos, qué recibe y cómo reenviar la invitación.
Gestionar el acceso al portalDa o quita acceso al portal empresa por empresa, cambia los permisos de cada persona, deshabilita su cuenta y consulta qué puede conceder tu equipo.

Lo que hace tu cliente en el portal

Presupuestos en el portalQué ve tu cliente de sus presupuestos en el portal, cómo los aprueba con su firma o los rechaza, cómo los comenta y qué permisos necesita.
Facturas en el portalQué facturas ve tu cliente en el portal, cómo las busca, qué datos muestra cada una, cómo descarga el PDF y qué permisos necesita.
Pagos en el portalCómo paga tu cliente una factura desde el portal, guarda sus tarjetas, supera la verificación de su banco y autoriza cobros automáticos.
Tickets en el portalCómo abre tu cliente un ticket desde el portal con ayuda de la IA, adjunta archivos, sigue su estado y responde, y qué permisos necesita.
Chat en el portalCómo conversa tu cliente con tu equipo desde el portal: mensajes, adjuntos, notas de voz y stickers, permisos necesarios y lo que nunca llega a ver.