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Documentación
Presupuestos y firma

Presupuestos y firma

Prepara presupuestos, consigue la firma electrónica del cliente y conviértelos en factura, cobro recurrente o proyecto.

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Incluido en todos los planes. Ver precios

Cómo encaja el presupuesto

Recibe de

CRM › Oportunidades
El presupuesto se crea desde la oportunidad y queda vinculado a ella.
Portal del cliente
El cliente revisa el presupuesto y lo firma o lo rechaza desde su portal.

Presupuestos y firma

De la oportunidad a la factura, con la firma del cliente en medio.

Envía a

CRM › Oportunidades
Cuando el cliente firma, la oportunidad vinculada se marca como ganada.
Finanzas
Aprobado, se convierte en una factura o en un cobro recurrente.
CRM › Proyectos
Aprobado, se convierte en un proyecto con una tarea por línea si quieres.
CRM › Interacciones
El envío, las visitas, la firma y el rechazo quedan en la ficha del cliente.
Calendario
Agendar kickoff programa la reunión de arranque con el cliente.

Empieza por aquí

Presupuestos y firma electrónica

Prepara presupuestos en el CRM, envíalos, consigue la firma electrónica del cliente y conviértelos en factura, cobro recurrente o proyecto.

En esta sección

Estados del presupuestoLos nueve estados de un presupuesto, qué los hace cambiar, cuándo se puede pedir firma y qué acción te ofrece la pantalla en cada uno.
Enviar un presupuesto al clienteEnvía el presupuesto por correo con el PDF adjunto y un enlace para verlo y firmarlo en línea, y sigue después si el cliente lo ha abierto o firmado.
Solicitar la firma a personas concretasEnvía enlaces de firma a los firmantes que elijas desde el presupuesto, con el plazo y el mensaje que quieras, y reactiva enlaces caducados.
Firma de refuerzo legal sobre presupuestos aprobadosPide una firma electrónica después de aprobar un presupuesto, como prueba adicional, sin cambiar su estado ni su fecha de aprobación.
Plazos de los enlaces de presupuestoAdministraciónConfigura cuánto tiempo tiene tu cliente para ver y firmar los presupuestos: plazo de visualización, plazo de firma y tope máximo de firma.
Convertir un presupuesto en factura, cobro recurrente o proyectoTransforma un presupuesto aprobado en una factura, en un cobro recurrente o en un proyecto del CRM: qué se hereda, qué decides tú y qué permisos hacen falta.