Formularios de captación
Crea sin escribir código formularios para tu web que guardan cada respuesta como un lead en el CRM, listo para que tu equipo lo trabaje.
Actualizado el . 3 min de lectura
Incluido en los planes Profesional y Avanzado. Ver precios
Los formularios de captación son formularios que diseñas en UTILIA OS, sin escribir código, y pegas en tu web. Cada vez que alguien los rellena, su respuesta entra en el CRM como un lead, con el formulario del que vino y, si llegó desde una campaña, de qué campaña. Es el principio del hilo del negocio: lead → oportunidad → presupuesto → factura → cobro.
Un formulario no capta leads por sí solo: recoge los datos de quien ya visita tu web y quiere contactar contigo. Que lleguen visitas depende de tu web y de tus campañas.
Qué necesitas
Los formularios forman parte de la capacidad Leads del CRM, incluida en los planes Profesional y Avanzado: si tu plan no la incluye, la pantalla no está disponible y los formularios publicados dejan de recibir respuestas. Para verlos necesitas el permiso «Ver formularios de captación», y cada acción tiene el suyo: crear, editar, publicar y eliminar.
Cómo funciona
Del formulario al lead
Ajustes
Nuevo formulario: nombre y formato. Nace en Borrador con nombre, correo y teléfono.Constructor
Publícalo
Pasa a Activo.Si no: un formulario en Borrador o Pausado no recibe respuestas.
Embeber
Pégalo en tu web
Copia el código y pégalo antes del cierre de la página.CRM › Leads
Con la fuente, el tipo, las etiquetas y la puntuación inicial del formulario.
El formulario se crea en Ajustes › Formularios de captación, necesitas entrar con tu cuenta. Si tu web la lleva otra persona, pásale el código de la pestaña Embeber.
Qué pasa con cada respuesta
- Se crea un lead: los campos emparejados con un dato del lead (nombre, correo, empresa...) van a su sitio y el resto se guarda como información adicional.
- Si la persona ya era un lead, no se crea otro ni se cambian sus datos: lo que escribió queda en su ficha como una interacción entrante, para que tu equipo lo revise, y suma en su puntuación como tal. Quien envía el formulario ve la misma confirmación que cualquier otra persona, así que nadie puede averiguar desde tu web qué correos tienes en el CRM.
- Queda la prueba del consentimiento: el texto exacto que aceptó la persona, cuándo y desde dónde.
- Se guarda el origen: de qué formulario vino y, si llegó desde un enlace de tus campañas, de qué campaña. Lo explica Medición del origen.
- Suma puntos a la puntuación del lead nuevo (10 con las reglas por defecto) y pone en marcha las automatizaciones del CRM con el disparador «Cuando llega un lead desde un formulario». Ese disparador solo salta cuando se crea un lead, no cuando el envío se añade a uno que ya existía.
Artículos de esta sección
- Constructor de formulariosCrear, configurar, publicar, pausar y archivar un formulario.
- Tipos de campoQué campos puedes añadir y cómo funciona el consentimiento.
- Aspecto y textosColores, tipografía, tamaños y mensajes del formulario.
- EstadísticasVistas, envíos, errores y conversión de cada formulario.
Si quieres enviar leads desde tu propio software, o insertar el formulario con más control técnico, lo tienes en la parte para desarrolladores: Formularios de captación para desarrolladores.
Siguiente paso
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Formularios de captación. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.