Poner en marcha una empresa

Como Prescriptor activo puedes poner en marcha tú las empresas que te lo piden y cobrar en ellas el porcentaje de puesta en marcha: el 15 %, el 17,5 % o el 20 %, según tu tramo. Es un servicio que das tú a la empresa, dentro de tu propia actividad: lo organizas como quieras, puedes cobrárselo a ella y UTILIA no te lo encarga, no te dice cómo hacerlo ni te paga por tiempo. La empresa manda en su cuenta de principio a fin.

Antes de empezar

• El perfil de Prescriptor activo. Lo asigna UTILIA; si eres Recomendador, pídeselo a tu persona de contacto.
• El certificado de Puesta en marcha, con las lecciones 5 y 8 de Formación aprobadas, o su dispensa. Lo explica La formación del programa.
• Que la empresa te lo pida. También puede ponerse en marcha sola, con «Preparar mi espacio», o con UTILIA, con el mismo precio y la misma prueba.

Quién hace cada cosa

Si la empresa se da de alta con tu enlace o tu código, queda a tu nombre desde el alta. Si la presentaste desde tu panel eligiendo La pones en marcha tú, también vale con que se dé de alta en plazo con el correo que nos diste.

Cómo entras en su cuenta

Solo con el acceso que la empresa te da, que es suyo y que te puede quitar en cualquier momento:

• Como persona usuaria. Te invita en Ajustes › Usuarios con el rol que haga falta: casi toda la configuración pide el de Super Administrador. Mientras lo tengas, ocupas uno de los usuarios de su plan. Lo explica Gestionar el equipo: usuarios, roles y permisos.
• Con su acceso de asesoría, si además eres su gestoría. No cuenta como usuario y te abre su contabilidad, lo laboral, los documentos y el chat, pero no la configuración. Lo explica Dar acceso a tu asesoría.

El contrato de encargo

Si al configurar tratas datos de sus clientes, de su equipo o de sus proveedores (por ejemplo, al importar sus contactos), lo haces por cuenta de la empresa. Antes de empezar, firma con ella el contrato de encargo del tratamiento del artículo 28 del RGPD: es un contrato entre la empresa y tú, y en él UTILIA no es parte.

Qué dejas listo

En Ajustes › Organización van el logo, la razón social, el NIF, la forma jurídica, la zona horaria, el impuesto habitual y, en «Fiscal y bancario», el plazo de pago y los datos bancarios. Revisa Ajustes › Envío de correo antes de enviar nada. En Ajustes › Usuarios, cada persona con su rol. Las facturas antiguas no se importan. El detalle de cada paso está en Configuración inicial, la misma guía que puede seguir la empresa si va sola.

Al terminar

• El soporte pasa a UTILIA. Cualquiera de la empresa abre un ticket al soporte de UTILIA OS desde el botón de soporte, con cualquier plan.
• Tu acceso lo decide la empresa. Te lo quita cuando quiera en Ajustes › Usuarios o, si eres su gestoría, te deja solo el de asesoría.
• En tu panel no hay nada que cerrar. Sigues la empresa en Empresas, como cualquier otra.

El porcentaje de puesta en marcha

Si presentas la empresa desde tu panel, lo eliges al presentarla con La pones en marcha tú. Si llegó con tu enlace o tu código, la pone en marcha UTILIA; si al final la pones en marcha tú, pide el porcentaje para esa empresa:

1. Abre la empresa

   En Empresas › Clientes, abre su ficha. En Quién la pone en marcha verás Pedir el porcentaje de puesta en marcha y hasta qué día puedes pedirlo: los 30 días siguientes a su alta.

2. Cuenta qué has hecho

   Pulsa Pedir el porcentaje de puesta en marcha y, si quieres, escribe en Qué has hecho con esta empresa (opcional) la demo o la configuración que hiciste.

3. Envía la petición

   Pulsa Pedirla. La ficha dice «Has pedido el porcentaje de puesta en marcha. Lo está revisando UTILIA.».

El equipo de UTILIA la revisa y te avisa. Si la aprueba, se aplica desde la siguiente comisión. Si no, el aviso te dice el motivo. Sin el certificado de Puesta en marcha o su dispensa, la ficha te pide completarlo con Ir a Formación.

Al revés también pasa: si en una empresa que pones en marcha tú la demo o la puesta en marcha las acaba haciendo UTILIA, el equipo puede cambiarlo, con su motivo. Te avisamos («Hemos cambiado quién pone en marcha …») y el cambio rige desde la siguiente comisión. Si no estás de acuerdo, pide que lo revise una persona desde la ficha de la empresa, como explica Pedir que lo revise una persona.

Si algo falla

• No puedo elegir «La pones en marcha tú». Te falta el certificado de Puesta en marcha: complétalo en Formación o habla con tu persona de contacto.
• Con el acceso de asesoría no puedo configurar nada. Ese acceso no llega a los ajustes: pide a la empresa que te invite como persona usuaria mientras dure la puesta en marcha.
• La empresa prefiere hacerlo sola. Puede, con «Preparar mi espacio» o con UTILIA, y no cambia nada para ella. Si la presentaste con La pones en marcha tú, el equipo de UTILIA puede pasarla a La pone en marcha UTILIA, con su motivo.
• Ya pasaron los 30 días para pedir el porcentaje. El plazo cuenta desde el alta de la empresa: después ya no se puede pedir desde el panel.