Chat en el portal
Cómo conversa tu cliente con tu equipo desde el portal: mensajes, adjuntos, notas de voz y stickers, permisos necesarios y lo que nunca llega a ver.
Actualizado el . 3 min de lectura
Incluido en los planes Profesional y Avanzado. Ver precios
El portal incluye un chat directo entre tu cliente y tu equipo. Tu cliente escribe, adjunta archivos, graba notas de voz y envía stickers en tiempo real, en un canal propio de su empresa: nunca entra en el chat interno de tu organización. Esta guía es para tu equipo: cuenta lo que ve tu cliente.
La sección Mensajes solo existe si tu organización tiene el aplicativo Chat en su plan.
Permisos que necesita
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Ver chat | Abrir la conversación, leer los mensajes, descargar los adjuntos y buscar en el historial. |
| Enviar mensajes | Escribir, adjuntar archivos, grabar notas de voz, enviar stickers y responder citando un mensaje. Sin este permiso, solo lee. |
Cada persona solo ve el chat de las empresas a las que tiene acceso, con una conversación independiente en cada una.
La conversación
Cada empresa tiene un único canal con tu equipo, que se crea solo la primera vez que tu cliente lo abre. En la cabecera ve a las personas de tu equipo asignadas a su empresa, con su nombre, su foto y su cargo, y destacada la responsable de la cuenta.
Los mensajes nuevos, editados y borrados aparecen al momento, y el portal lleva la cuenta de mensajes sin leer de cada empresa. Al abrir la conversación, sus mensajes pendientes se marcan como leídos y tu equipo lo ve.
Escribir
La empresa
Tu cliente abre Mensajes y elige la empresa con la que quiere hablar.
El mensaje
Escribe hasta 4000 caracteres. Puede enviar solo texto, solo adjuntos o ambos.
Los adjuntos
Puede añadir hasta 10 archivos por mensaje, de hasta 10 MB cada uno: imágenes (JPG, PNG, GIF o WEBP), PDF, Word, Excel, texto plano, ZIP y notas de voz.
El envío
El mensaje aparece en la conversación y llega al chat interno de tu equipo al momento.
Además, tu cliente puede:
- Grabar una nota de voz y enviarla como un mensaje más.
- Enviar stickers del catálogo que tenga disponible. Un sticker va siempre solo, sin texto ni adjuntos.
- Responder citando un mensaje concreto de su canal.
- Buscar en el historial escribiendo al menos 2 caracteres, sin importar las tildes.
Los adjuntos se descargan con un enlace temporal que solo sirve para los archivos de su propio canal.
El chat pasa a solo lectura si la empresa no está activa
Si la empresa deja de estar activa en tu CRM (por ejemplo, al archivarla), su canal queda en solo lectura: tu cliente ve todo el historial pero no puede enviar mensajes, aunque tenga el permiso. Para reanudar la conversación, vuelve a activar la empresa en el CRM.
Qué ve cada uno de la conversación
Tu cliente y tu equipo comparten el mismo canal, pero no ven lo mismo:
La misma conversación, dos vistas
Portal · Mensajes
Tu cliente
Chat de UTILIA OS
Tu equipo
Cómo encaja en el ecosistema
Lo que escribe tu cliente llega al chat interno de tu equipo, que responde sin cambiar de herramienta, y la conversación está ligada a la ficha del cliente en el CRM: el equipo asignado, la responsable de la cuenta y el estado de la empresa salen de ahí. Si quieres guardar lo hablado en la ficha, mira Guardar conversaciones del chat en el CRM.
Siguiente paso
Para revisar o cambiar qué puede hacer cada persona en el portal, vuelve a Gestionar el acceso al portal.