Conecta tu IA
Conecta Claude, ChatGPT, Cursor u otro asistente a tus datos de UTILIA OS, sin salirte de lo que tu empresa tiene contratado ni de tus permisos.
Actualizado el . 7 min de lectura
Conecta tu asistente de inteligencia artificial (Claude, ChatGPT, Cursor u otro compatible) a tus datos de UTILIA OS para que pueda consultarlos y echarte una mano sin copiar y pegar. Podrás pedirle cosas como «resume las últimas oportunidades de este cliente», «prepárame un borrador de presupuesto» o «dime qué facturas están pendientes de cobro», y trabajará sobre tus datos reales.
Todo se hace desde Ajustes › Integraciones › Conecta tu IA, necesitas entrar con tu cuenta, que también tienes en tu perfil, pestaña Aplicaciones. No necesitas ningún permiso especial para entrar: cada persona conecta su propio asistente.
Qué áreas puedes conectar
UTILIA OS agrupa tu información en áreas y cada una se conecta por separado:
| Área | Qué puede hacer tu asistente | Dirección de conexión |
|---|---|---|
| CRM | Consultar y gestionar clientes, contactos, oportunidades, presupuestos y tareas comerciales. | https://os.utilia.ai/api/mcp/crm |
| Gestión de proyectos | Proyectos, tareas, ciclos de trabajo, horas del equipo y la biblioteca de AI Studio. | https://os.utilia.ai/api/mcp/work |
| Finanzas | Facturas, gastos, tesorería e información fiscal. | https://os.utilia.ai/api/mcp/finance |
| Marketing | Campañas, plantillas de correo y automatizaciones. | https://os.utilia.ai/api/mcp/marketing |
| Chat | Consultar canales y mensajes, crear y organizar canales y gestionar sus miembros y asistentes de IA. Nunca escribe mensajes por ti. | https://os.utilia.ai/api/mcp/chat |
| RRHH | Fichar tu jornada y consultar tus horas, ver los fichajes del equipo, administrar horarios, festivos y anomalías, y gestionar ausencias, vacaciones y saldos. | https://os.utilia.ai/api/mcp/rrhh |
Esta tabla es la del producto completo. En tu pantalla verás las áreas que incluye el plan de tu empresa y, con un candado, las que podría contratar. No hace falta conectarlas todas: si solo trabajas con el área comercial, conecta CRM y añade las demás cuando las necesites.
Las herramientas de facturación, tesorería y fiscalidad las alcanzan dos conexiones: Finanzas y también CRM, siempre que tu empresa tenga Finanzas contratado. Si no quieres que tu asistente toque facturas, ten en cuenta que conectar CRM también le da acceso a ellas.
Tu IA nunca ve más que tú
Cada petición de tu asistente pasa por dos límites, en este orden:
Qué puede ver tu asistente
Plan de tu empresa
¿Está el área en el plan?
Lo decide quien gestiona el plan, en Ajustes › Mi plan.Si no: el área sale con candado y no se puede conectar.
Tus permisos
¿Tienes tú ese permiso?
Hereda exactamente tu acceso.Si no: tu asistente no ve esa parte, aunque conectes el área.
Tu asistente
Responde con tus datos
Solo con lo que tú podrías ver en UTILIA OS.
Un área fuera del plan es una decisión de plan, no de permisos: quien gestiona el plan lo ve en Ajustes › Mi plan, necesitas entrar con tu cuenta. Dentro de lo contratado, si tú no entras en Finanzas, tu asistente tampoco.
Los dos límites se comprueban siempre, no solo al conectar. Si te retiran un permiso o tu empresa deja de tener un aplicativo, tu asistente deja de ver esa parte en cuestión de segundos. Más sobre los permisos en Roles y permisos.
Cómo conectar
En Conecta tu IA, pulsa el área que quieras conectar, elige tu asistente en la ventana que se abre y copia el nombre sugerido (por ejemplo, «UTILIA OS CRM») y la dirección de conexión. A partir de ahí, la conexión sigue siempre el mismo camino:
Conectar un área a tu asistente
Participan: Tú, Tu asistente, UTILIA OS.
De Tú a Tu asistente:
Pegas el nombre y la dirección
De Tu asistente a UTILIA OS:
Pide acceso la primera vez que lo usas
Se abre una ventana del navegador.De Tú a UTILIA OS:
Inicias sesión y aceptas
Con tu propia cuenta de UTILIA OS.De UTILIA OS a Tu asistente:
Acceso autorizado para esa área (respuesta)
El área pasa a Conectado en tu pantalla.Nota en UTILIA OS:
Cada consulta posterior se recorta por el plan y por tus permisos.
Los pasos de cada asistente están en esa misma ventana, siempre al día. Este es el resumen:
Claude
Necesitas una cuenta de pago de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise).
Abre los conectores
En la barra lateral de Claude, pulsa Personalizar y entra en Conectores.
Añade un conector personalizado
Pulsa el botón +, elige Añadir conector personalizado, escribe el nombre y pega la dirección en URL del servidor MCP remoto. Deja vacía la Configuración avanzada y pulsa Añadir.
Autoriza el acceso
La primera vez que le pidas algo, inicia sesión en UTILIA OS y acepta.
ChatGPT
Necesitas una cuenta de pago de ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu).
Activa el modo desarrollador
En ChatGPT, entra en Configuración › Aplicaciones y conectores y, en Configuración avanzada, activa el Modo desarrollador.
Crea el conector
Vuelve a Aplicaciones y conectores y pulsa Crear (o Añadir nuevo conector). Escribe el nombre, pega la dirección en URL del servidor MCP y elige OAuth en Autenticación. Marca Confío en esta aplicación y pulsa Crear.
Úsalo en el chat
Actívalo en Herramientas dentro del chat. La primera vez te pedirá iniciar sesión en UTILIA OS.
Cursor
Abre la configuración de MCP
En la Configuración de Cursor, entra en Herramientas y MCP y pulsa Nuevo servidor MCP. Se abre el archivo
mcp.json.Pega el bloque y guarda
Pega el bloque que te da la ventana de Conecta tu IA, que tiene esta forma, y guarda el archivo:
JSON{ "mcpServers": { "UTILIA OS CRM": { "url": "https://os.utilia.ai/api/mcp/crm" } } }Autoriza en el navegador
La primera vez que lo uses, Cursor abrirá el navegador para que inicies sesión en UTILIA OS.
Claude Code
Añade el servidor desde la terminal
Pega en tu terminal el comando del área. Por ejemplo, para CRM:
Bashclaude mcp add --transport http utilia-crm https://os.utilia.ai/api/mcp/crmPara las demás áreas, cambia el nombre y el final de la dirección:
Bashclaude mcp add --transport http utilia-work https://os.utilia.ai/api/mcp/work claude mcp add --transport http utilia-finance https://os.utilia.ai/api/mcp/finance claude mcp add --transport http utilia-marketing https://os.utilia.ai/api/mcp/marketing claude mcp add --transport http utilia-chat https://os.utilia.ai/api/mcp/chat claude mcp add --transport http utilia-rrhh https://os.utilia.ai/api/mcp/rrhhInicia sesión
Abre Claude Code, escribe
/mcpy autoriza el acceso en el navegador.
Gemini y otros asistentes
La aplicación de Gemini (web y móvil) todavía no permite conectar UTILIA OS pegando una dirección; solo se puede con la herramienta técnica Gemini CLI o con Gemini Enterprise. Con cualquier otro asistente compatible con MCP, busca la opción de añadir un servidor MCP o un conector personalizado, pega el nombre y la dirección y, cuando te lo pida, inicia sesión en UTILIA OS.
MCP es el nombre técnico de la tecnología que permite a tu asistente conectarse de forma segura a tus datos. Para ti se resume en pegar una dirección y autorizar.
Comprobar la conexión
En Conecta tu IA, cada área conectada aparece como Conectado. Al pulsarla ves cuándo la consultó tu asistente por última vez y un resumen de lo que puede hacer en esa área. Ese resumen es real: solo enumera lo que alcanza con lo contratado y con tus permisos.
Desconectar
Abre el área conectada
En Conecta tu IA, pulsa la fila del área.
Pulsa Desconectar
Pulsa Desconectar y confirma. Tu asistente pierde el acceso en cuestión de segundos. Puedes volver a conectarla cuando quieras.
Conexión con clave
¿Navegador o clave de conexión?
¿Tu asistente admite iniciar sesión en UTILIA OS desde el navegador?
Sí:
Autorización por navegador
La forma recomendada: pegas la dirección, inicias sesión y aceptas. No manejas ninguna contraseña.No:
Conexión avanzada con clave (para desarrolladores)
Generas una clave en la ventana del área y la configuras a mano en tu asistente. Tiene el mismo alcance que la autorización por navegador.
Trata la clave como una contraseña
La clave solo se muestra una vez, al generarla: cópiala y guárdala en un lugar seguro y no la compartas. Caduca a los 90 días, y puedes tener como mucho 5 claves activas por área; si llegas al tope, revoca alguna antes de crear otra.
Preguntas frecuentes
¿Por qué veo menos áreas que en esta guía?
Esta guía enumera el producto completo y tu pantalla, el plan de tu empresa. Las áreas que faltan son aplicativos que tu empresa no tiene contratados. Si crees que deberíais tenerlos, habla con quien gestione el plan.
¿Por qué veo menos que un compañero?
El plan es el mismo para toda la empresa, así que la diferencia está en los permisos: tu compañero entra en algo en lo que tú no. Quien gestiona los permisos puede ampliártelos si corresponde.
¿Mis compañeros ven lo mismo que mi IA?
No necesariamente. La conexión es personal: tu asistente hereda tus permisos, no los de tus compañeros, y cada persona conecta el suyo.
¿Qué pasa si pierdo permisos?
Tu asistente deja de ver esa parte de forma automática. Si te retiran todos los permisos de un área, la conexión no se recorta: se anula, y tu asistente te pedirá conectarte de nuevo. Cuando recuperes los permisos, vuelve a autorizarla desde Conecta tu IA; no se pierde nada.
¿Y si mi empresa deja de tener un aplicativo?
Tu asistente deja de alcanzarlo en cuanto sale del plan. La conexión no se borra (sigues viéndola y puedes retirarla), pero no devuelve datos hasta que el aplicativo vuelva al plan.
Siguiente paso
Con tu asistente conectado, dale el criterio de tu equipo: en AI Studio guardas y compartes prompts y skills reutilizables, y tu asistente puede consultarlos si conectas Gestión de proyectos.
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Conecta tu IA. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.