Conector de CRM
Conecta Claude o ChatGPT a tu CRM de UTILIA OS: consulta clientes, gestiona leads y oportunidades, prepara presupuestos y planifica tareas, siempre con tus permisos.
Actualizado el . 10 min de lectura
El conector de CRM le da a tu asistente de inteligencia artificial (Claude o ChatGPT) acceso a tu CRM para que trabaje con tus datos comerciales sin copiar y pegar. Puede buscar un cliente y resumirte todo lo que pasa con él, dar de alta leads, mover oportunidades por el pipeline, preparar y enviar presupuestos, planificar tareas y reuniones y registrar tus llamadas y notas.
Todavía no disponible
Esta guía describe el conector previsto para los directorios de Claude y ChatGPT. Todavía no está publicado ni se puede añadir a mano con la dirección indicada. Hasta que se habilite y compruebe el servicio, utiliza las conexiones actuales de Conecta tu IA. Su publicación en los directorios requerirá además la aprobación de cada proveedor.
Qué podrás hacer
- Clientes y contactos: buscar, consultar y dar de alta clientes y contactos, y pedir una vista 360 de un cliente con sus interacciones, presupuestos, facturas, oportunidades, tareas y reuniones.
- Leads: registrar leads, asignarles un responsable, avanzarlos por el pipeline de leads y convertirlos en clientes sin perder su historial, sus tareas ni sus archivos.
- Oportunidades: crearlas y actualizarlas, moverlas de etapa, cerrarlas como ganadas o perdidas con su motivo y consultar la previsión de ventas.
- Presupuestos: preparar un borrador con sus líneas e impuestos (IVA o IGIC), revisarlo y enviarlo al cliente con un enlace para consultarlo y aceptarlo en línea.
- Tareas, interacciones y calendario: crear y completar tareas, registrar llamadas, correos y notas en el historial, programar reuniones y consultar o crear eventos de tu calendario.
- Soporte y avisos: consultar y abrir tickets de soporte, buscar compañeros para asignarles trabajo y leer tus avisos.
Dirección prevista del servidor
https://crm.mcp.utilia.ai/mcpEsta dirección está reservada para el nuevo conector y todavía no está disponible. Cuando se habilite, el nombre sugerido será UTILIA CRM.
Para usar el conector, el plan de tu empresa tiene que incluir el CRM. Si tu plan incluye también Tickets de soporte o Calendario, el conector te enseña además esas herramientas.
Cómo añadirlo cuando esté disponible
Los pasos siguientes quedan preparados para cuando se habilite el servicio; todavía no permiten conectar esta dirección. Para conectar ahora los servidores actuales, sigue Conecta tu IA.
Claude
Necesitas una cuenta de pago de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise).
Abre los conectores
En la barra lateral de Claude, pulsa Personalizar y entra en Conectores.
Añade el conector
Pulsa el botón +, elige Añadir conector personalizado, escribe
UTILIA CRMcomo nombre y pegahttps://crm.mcp.utilia.ai/mcpen URL del servidor MCP remoto. Deja vacía la Configuración avanzada y pulsa Añadir.Autoriza el acceso
La primera vez que le pidas algo, inicia sesión en UTILIA OS con tu cuenta y acepta.
ChatGPT
Necesitas una cuenta de pago de ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu).
Activa el modo desarrollador
En ChatGPT, entra en Configuración › Aplicaciones y conectores y, en Configuración avanzada, activa el Modo desarrollador.
Crea el conector
Vuelve a Aplicaciones y conectores y pulsa Crear (o Añadir nuevo conector). Escribe
UTILIA CRMcomo nombre, pegahttps://crm.mcp.utilia.ai/mcpen URL del servidor MCP y elige OAuth en Autenticación. Marca Confío en esta aplicación y pulsa Crear.Úsalo en el chat
Actívalo en Herramientas dentro del chat. La primera vez te pedirá iniciar sesión en UTILIA OS.
Al autorizar verás una pantalla de UTILIA OS con los grupos de permisos que pide el conector. Puedes desmarcar los que no quieras conceder: con una autorización de solo lectura, tu asistente no verá las herramientas que modifican datos.
Herramientas
El conector ofrece una herramienta por acción, con su nombre técnico. Tu asistente las elige solo; tú no tienes que escribir nunca estos nombres. En tu asistente verás únicamente las herramientas que incluye el plan de tu empresa y que has autorizado, y cada una, al ejecutarse, respeta tus permisos. Las de Consulta no cambian nada; las que Cambian datos pueden pedirte confirmación antes de ejecutarse.
Clientes y contactos
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_clients | Lista tus clientes, con filtros por texto, estado, tipo, prioridad, responsable, etiquetas o fecha del último contacto. | Consulta |
get_client | Muestra la ficha de un cliente: datos de contacto, dirección, contactos vinculados y responsables. No incluye el NIF. | Consulta |
get_client_overview | Resume un cliente de un vistazo: interacciones, presupuestos, facturas, oportunidades, tareas abiertas y reuniones. Solo muestra las secciones que tus permisos permiten. | Consulta |
create_client | Da de alta un cliente (empresa, autónomo o particular). Solo el nombre es obligatorio. | Cambia datos |
update_client | Cambia los datos de un cliente o lo desactiva, sin borrar nada. | Cambia datos |
assign_user_to_client | Asigna a un compañero a un cliente como responsable principal, asignado o de apoyo. | Cambia datos |
list_contacts | Lista contactos, con filtros por texto, empresa, estado, contacto principal o responsable. | Consulta |
get_contact | Muestra la ficha de un contacto, con sus empresas vinculadas. | Consulta |
create_contact | Da de alta un contacto y, si quieres, lo vincula a un cliente. | Cambia datos |
update_contact | Cambia los datos de un contacto. No modifica su consentimiento de marketing. | Cambia datos |
Leads
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_leads | Lista leads, con filtros por texto, estado, etapa, temperatura, prioridad, origen o responsable. | Consulta |
get_lead | Muestra la ficha de un lead. | Consulta |
create_lead | Da de alta un lead nuevo, con responsable si quieres. | Cambia datos |
update_lead | Cambia los datos, el responsable o el estado de un lead. | Cambia datos |
move_lead_stage | Mueve un lead a otra etapa del pipeline de leads. | Cambia datos |
convert_lead_to_client | Convierte un lead en cliente y le traspasa su historial, sus tareas y sus archivos. Un lead solo se convierte una vez. | Cambia datos |
Oportunidades
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_opportunities | Lista oportunidades, con filtros por cliente, estado, responsable, valor o fecha de cierre, y vistas rápidas de las estancadas y las vencidas. | Consulta |
get_opportunity | Muestra la ficha de una oportunidad. | Consulta |
list_pipeline_stages | Lista las etapas del pipeline de oportunidades, con su probabilidad y cuántas oportunidades tiene cada una. | Consulta |
get_sales_forecast | Calcula los ingresos esperados mes a mes a partir de las oportunidades abiertas. | Consulta |
create_opportunity | Crea una oportunidad para un cliente. | Cambia datos |
update_opportunity | Cambia el nombre, el valor, la probabilidad, la fecha de cierre o el responsable de una oportunidad. | Cambia datos |
move_opportunity_stage | Mueve una oportunidad abierta a otra etapa del pipeline. | Cambia datos |
mark_opportunity_won | Cierra una oportunidad como ganada y guarda el motivo. | Cambia datos |
mark_opportunity_lost | Cierra una oportunidad como perdida y guarda el motivo y, si lo sabes, el competidor. | Cambia datos |
Presupuestos
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_quotes | Lista presupuestos, con filtros por cliente, oportunidad, proyecto y estado. | Consulta |
get_quote | Muestra un presupuesto con sus líneas, totales, fechas de validez y vínculos. No incluye los datos bancarios de tu organización ni el NIF del cliente. | Consulta |
create_quote | Crea un presupuesto en borrador para un cliente, con sus líneas si quieres. No envía nada. | Cambia datos |
update_quote | Cambia la cabecera de un presupuesto: título, validez, condiciones o descuento global. | Cambia datos |
add_quote_line | Añade una línea a un presupuesto en borrador. | Cambia datos |
send_quote | Envía el presupuesto por correo a los destinatarios que indiques, con el PDF y un enlace para consultarlo y aceptarlo en línea. Es la única herramienta del conector que escribe a personas de fuera de tu organización. | Cambia datos |
Tareas, interacciones y calendario
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_tasks | Lista tareas, con filtros por estado, prioridad, cliente, lead, oportunidad, responsable o vencimiento. | Consulta |
get_task | Muestra una tarea con sus fechas, responsables y vínculos. | Consulta |
create_task | Crea una tarea, vinculada si quieres a un cliente, lead, contacto u oportunidad. | Cambia datos |
update_task | Cambia el estado, el vencimiento, la prioridad, los vínculos o los responsables de una tarea. | Cambia datos |
complete_task | Marca una tarea como completada. | Cambia datos |
list_activities | Lista las interacciones del historial: llamadas, correos, reuniones y notas. | Consulta |
get_activity | Muestra una interacción; por defecto, con un extracto de su texto. | Consulta |
log_call | Registra una llamada en el historial de un cliente, contacto o lead. Solo la anota: no llama a nadie. | Cambia datos |
log_email | Registra en el historial un correo enviado desde otro programa. Solo lo anota: no envía nada. | Cambia datos |
add_note | Añade una nota al historial de un cliente, contacto, lead u oportunidad. | Cambia datos |
schedule_meeting | Programa una reunión vinculada a un cliente, contacto, lead u oportunidad. No envía invitaciones a personas de fuera de tu organización. | Cambia datos |
list_calendar_events | Lista los eventos de tu calendario entre dos fechas. | Consulta |
create_calendar_event | Crea un evento en tu calendario e invita a compañeros de tu organización, que lo reciben en su calendario de UTILIA OS. | Cambia datos |
Soporte, búsqueda y avisos
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
list_support_tickets | Lista los tickets de soporte de tu organización, con filtros. | Consulta |
get_support_ticket | Muestra la cabecera de un ticket de soporte. | Consulta |
create_support_ticket | Abre un ticket de soporte a tu nombre. Hay un límite de 10 tickets por hora y persona. | Cambia datos |
search_records | Busca por texto en clientes, contactos, leads, oportunidades, presupuestos, tareas, interacciones y tickets, sin distinguir mayúsculas ni tildes. | Consulta |
search_users | Busca compañeros por nombre o correo, por ejemplo para asignarles un cliente o invitarlos a una reunión. | Consulta |
list_notifications | Lista tus avisos, con la opción de ver solo los no leídos. | Consulta |
Tres ejemplos de peticiones
- «Resúmeme qué está pasando con el cliente Distribuciones Norte: oportunidades abiertas, presupuestos, tareas pendientes y último contacto.»
- «Crea un lead para Laura Gómez, de Café Puerto Cruz, con el correo laura@cafepuertocruz.example, y asígnaselo a Carlos Ruiz.»
- «¿Qué oportunidades se espera cerrar este mes y cuál es la previsión de ventas de los próximos tres meses?»
Los nombres de los ejemplos son inventados: sustitúyelos por los de tu organización.
Qué no hace
- No cobra ni mueve dinero. El conector no tiene herramientas de pagos, cobros ni enlaces de pago. Enviar un presupuesto no cobra nada.
- No borra registros ni hace operaciones masivas. No hay borrados, fusiones ni importaciones en lote.
- No pide ni devuelve datos fiscales o bancarios, como el NIF o el IBAN.
- No genera imágenes, audio ni vídeo.
- No envía correos por su cuenta. Solo
send_quoteescribe a personas de fuera de tu organización, siempre con tu confirmación.log_emailúnicamente anota un correo en el historial, yschedule_meetingno manda invitaciones fuera.
Qué datos ve tu asistente
Tu asistente recibe lo que devuelve cada herramienta, y nada más. Siempre actúa como tú: dentro del plan de tu empresa, con tus permisos y solo sobre los registros que tú puedes ver en UTILIA OS. Aquí, eso son datos de tu CRM: clientes, contactos, leads, oportunidades, presupuestos, tareas, interacciones, tu calendario, tickets de soporte y tus avisos. Las fichas de clientes y presupuestos no incluyen el NIF ni los datos bancarios, y la autorización de un conector de directorio no concede los permisos de datos sensibles.
UTILIA OS no recibe tu conversación con el asistente, solo las peticiones de herramientas que este decide enviar. Lo que el asistente recibe lo trata su proveedor (Anthropic u OpenAI) según sus propias condiciones. Qué datos guarda UTILIA OS de cada conexión, durante cuánto tiempo y qué controles tienes están en el apartado 14 de la Política de privacidad.
Retirar la conexión
Abre el área conectada
En Conecta tu IA, necesitas entrar con tu cuenta, pulsa la fila de CRM. También la ves en tu perfil, pestaña Aplicaciones.
Pulsa Desconectar
Pulsa Desconectar y confirma. Tu asistente pierde el acceso en cuestión de segundos y puedes volver a conectarlo cuando quieras.
Quita el conector de tu asistente
Si ya no vas a usarlo, elimínalo también en Claude (Personalizar › Conectores) o en ChatGPT (Configuración › Aplicaciones y conectores).
Soporte
Si algo no funciona o tienes una duda, escribe a soporte@utilia.ai y cuéntanos qué le pediste a tu asistente y qué respuesta recibiste.
Siguiente paso
- Un presupuesto aprobado acaba en factura: el conector de Finanzas te deja preparar y emitir la factura desde tu asistente.
- Para planificar el trabajo que sale de una oportunidad ganada, usa el conector de gestión de proyectos.
- Para ver cómo se conecta cada área y qué diferencia hay con los servidores de siempre, vuelve a Conecta tu IA.
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Conecta tu IA. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.