Negocio por campaña

Responde a la pregunta de después de cada campaña: ¿ha servido para algo? Sigue el hilo del negocio desde la campaña: campaña → lead u oportunidad → presupuesto → factura → cobro.

Lo ves en la pestaña Resultados de cada campaña, en el bloque Campañas que más negocio generan del Resumen de Marketing y, al revés, en la ficha de una oportunidad, de un cliente o de una factura, que te dice de qué campaña vino.

Qué cuenta como originado por una campaña

Cuenta como originado por una campaña el negocio que nació de un lead o de una oportunidad creados desde ella.

A partir de ahí se sigue la cadena hasta el cobro:

Los leads y las oportunidades se crean desde una campaña con Pasar al CRM en sus resultados o con una automatización. Si tu equipo da de alta a esas personas a mano por otra vía, ese negocio no aparecerá aquí: nadie anotó de dónde venía.

Las cifras y lo que no significan

En una fila aparte va lo que está en presupuestos, con la aclaración «todavía no es una venta»: un presupuesto no es un ingreso y no se suma a lo demás.

Facturado y cobrado no se dividen: cada una se agrega por su propia fecha, y que lo cobrado supere a lo facturado es normal cuando se cobra una factura de un periodo anterior. Con varias monedas, las cifras salen desglosadas y nunca sumadas, porque no se convierten divisas.

Desde cuándo se puede medir

Cada organización tiene su propia fecha de corte, y la pantalla te la dice. Se calcula a partir del primero de tus registros con marca de campaña. Antes de esa fecha ninguna ficha lleva esa marca, así que:

1. Muchas campañas antiguas saldrán con cero negocio, y será correcto.
2. Un periodo anterior al corte no sale a cero: sale como «Todavía no se puede medir». No es lo mismo que «no hubo negocio».

Parte del histórico se ha reconstruido después siguiendo los vínculos que sí existían. Esas cifras llevan siempre la palabra «reconstruido» y son un mínimo, nunca un total: hay negocio que no se puede recuperar (lo anterior al corte, facturas cuyo presupuesto se borró, leads suprimidos a petición de su titular...). Por eso la pantalla dice «es un mínimo» y nunca «esta campaña generó X». El ranking avisa si el periodo elegido mezcla datos medidos y reconstruidos.

Quién ve los importes

Los importes salen de tus facturas, así que solo los ve quien puede ver facturas. Sin ese permiso ves los recuentos (leads, oportunidades, presupuestos, facturas emitidas y cobradas) y todas las tasas de conversión, pero ningún importe, ninguna media ni columna de importe en la exportación, y tampoco el orden por dinero del ranking (porque permitiría deducir las cifras). La pantalla lo dice así: «Los importes solo los ve quien puede ver facturas». No es una cuestión de plan, sino de permiso.

Si tu alcance está limitado a tus fichas o a las de tu departamento, la pantalla también te lo dice: alguien con más alcance vería cifras mayores sobre la misma campaña.

La vista al revés

En la ficha de una oportunidad, de un cliente o de una factura verás de qué campaña vino, con su nombre y un enlace. El nombre se guarda el día del hecho, así que sigue ahí aunque la campaña se borre después.

Ranking de campañas

Campañas que más negocio generan, en el Resumen de Marketing, ordena por oportunidades originadas, por presupuestos o, si puedes ver facturas, por facturado o cobrado.

Si la cifra no cuadra con otro informe

«Facturado» no coincide con los informes de ventas del CRM, y ninguno está mal: los informes del CRM suman oportunidades (el valor comercial que anota quien vende) y esta pantalla suma facturas (documentos fiscales emitidos). Ninguna cifra de aquí sale del valor estimado de una oportunidad.

Esta pantalla tampoco calcula el retorno de la inversión (el coste de una campaña no se registra en el producto) ni reparte el mérito entre varias campañas: el negocio se atribuye a la que originó el lead o la oportunidad.

Siguiente paso

• Medición del origenLas etiquetas y el identificador que hacen posible esta atribución.
• OportunidadesDonde se trabajan las ventas que nacen de tus campañas.

Si consultas estas cifras desde una integración, ten en cuenta que los importes no viajan por el servidor MCP de Marketing y que las facturas creadas por aplicaciones externas nacen sin vínculo comercial. Lo tienes en Servidor MCP de Marketing.