Presupuestos y firma electrónica
Prepara presupuestos en el CRM, envíalos, consigue la firma electrónica del cliente y conviértelos en factura, cobro recurrente o proyecto.
Actualizado el . 2 min de lectura
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El presupuesto es la propuesta económica que envías a un cliente, y en UTILIA OS es el puente entre la venta y el cobro: nace de una oportunidad, se envía al cliente para que lo firme electrónicamente y, una vez aprobado, se convierte en factura, en cobro recurrente o en proyecto sin volver a teclear nada. Los presupuestos viven en CRM › Presupuestos, necesitas entrar con tu cuenta y no necesitas conocimientos técnicos para usarlos.
El presupuesto dentro del hilo del negocio
Lead → oportunidad → presupuesto → factura → cobro. El presupuesto ocupa el centro:
- Viene de la oportunidad. Créalo desde la ficha de la oportunidad (Crear presupuesto) para que quede vinculado. Cuando el cliente lo firma, la oportunidad se marca como ganada sola.
- Va hacia la factura. Un presupuesto aprobado se convierte en factura, en cobro recurrente o en proyecto. Lo explica Convertir un presupuesto.
- Deja rastro en el CRM. El envío, las visitas del cliente, la firma, el rechazo y cada solicitud de firma quedan como interacciones en la ficha del cliente.
- La firma tiene valor de prueba. Cada firma electrónica genera un certificado que puedes consultar desde el historial del presupuesto.
Cómo se cierra un presupuesto
Hay tres caminos, que se complementan:
Tres formas de conseguir la firma
El flujo habitual
Enviarlo al cliente
Varios firmantes o firma que no llega
Pedir la firma a personas concretas
Se aprobó fuera de la firma electrónica
Reforzar un presupuesto aprobado
Cada camino tiene su artículo: Enviar un presupuesto, Solicitar la firma y Firma de refuerzo legal.
Además, quien tiene el permiso «Aprobar presupuestos» puede aprobarlo a mano desde el menú Acciones mientras está Enviado o Pendiente de firma, y quien tiene «Rechazar presupuestos», rechazarlo.
Artículos de esta sección
- Estados del presupuestoLos nueve estados, qué significa cada uno y qué puedes hacer en él.
- Enviar un presupuestoEl envío al cliente con PDF, enlace de consulta y firma en línea.
- Solicitar la firmaEnlaces de firma a personas concretas, con plazo y mensaje.
- Firma de refuerzo legalFirma electrónica posterior sobre un presupuesto ya aprobado.
- Plazos de los enlacesCuánto duran los enlaces de consulta y de firma en tu organización.
- Convertir un presupuestoDe presupuesto aprobado a factura, cobro recurrente o proyecto.
Permisos
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Ver presupuestos | Ver el listado y el detalle. |
| Crear presupuestos / Editar presupuestos | Crear, editar borradores y duplicar. |
| Enviar presupuestos | Enviar al cliente. |
| Aprobar presupuestos / Rechazar presupuestos | Aprobar o rechazar a mano. |
| Gestionar firma de presupuestos | Pedir firmas, regenerar o revocar enlaces de firma. |
| Exportar presupuestos a PDF | Descargar el PDF. |
| Ver costes de presupuestos | Ver los costes internos de las líneas. |
| Ver comentarios internos de presupuestos / Ver comentarios de cliente en presupuestos | Leer cada tipo de comentario. |
Si integras UTILIA OS con tus propios sistemas, la parte técnica de las firmas está en Firmas de presupuestos.
Siguiente paso
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Presupuestos. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.