Plazos de los enlaces de presupuesto
Configura cuánto tiempo tiene tu cliente para ver y firmar los presupuestos: plazo de visualización, plazo de firma y tope máximo de firma.
Para quien administra la cuenta. Actualizado el . 3 min de lectura
Incluido en todos los planes. Ver precios
Tu organización decide cuánto tiempo tiene el cliente para ver y firmar los presupuestos que le envías. Son tres plazos que se aplican a todos los presupuestos. Los valores por defecto suelen servir, pero conviene revisarlos al empezar para ajustarlos al ritmo comercial de tu empresa.
Los tienes en Ajustes › Organización, necesitas entrar con tu cuenta, pestaña Presupuestos, tarjeta Enlaces de presupuestos. Para cambiarlos necesitas el permiso «Editar organización»; con «Ver organización» ves los valores, pero no puedes tocarlos.
Los tres plazos
Plazos por defecto
- Plazo de visualización
- 14días
- Tiempo para abrir el presupuesto y decidir.
- Plazo de firma
- 72horas
- Desde que el cliente pulsa «Aceptar y firmar».
- Tope máximo de firma
- 30días
- Lo más que puede elegir el equipo comercial.
Plazo de visualización
Días de validez del enlace que recibe el cliente: el tiempo real que tiene para abrir el presupuesto y decidir. Solo afecta a la consulta, no a la firma. Puedes elegir 7, 14, 21 o 30 días.
Plazo de firma
Horas de validez del enlace de firma desde que el cliente pulsa «Aceptar y firmar». No amplía el plazo de visualización. Es también el valor que aparece elegido al enviar un presupuesto. Puedes elegir 24 horas, 48 horas, 72 horas (la recomendada) o 7 días.
Tope máximo de firma
El máximo que el equipo comercial puede elegir al enviar un presupuesto o al solicitar la firma. Las opciones por encima de este tope aparecen desactivadas. Puedes elegir 24 horas, 48 horas, 72 horas, 7 días, 15 días o 30 días (la recomendada).
El plazo de firma no puede superar el tope máximo: si intentas guardar una combinación que no cuadra, la pantalla te lo dice.
Cómo elegir
- Ventas rápidas (cierras en menos de una semana): un plazo de firma de 72 horas y un tope de 7 días suelen bastar.
- Clientes grandes (las firmas pueden tardar semanas): sube el tope a 15 o 30 días para que los enlaces no caduquen antes de tiempo.
- Sectores con auditoría estricta: limitar el tope a 7 días reduce el tiempo en que un enlace puede usarse.
- Equipos o clientes en varios husos horarios: prefiere plazos largos para que la diferencia horaria no deje al cliente sin tiempo.
Los enlaces ya enviados no cambian
Los cambios solo afectan a los enlaces que se generen a partir de ahora; los ya enviados conservan su caducidad. Si quieres que un enlace activo dure menos, retíralo desde la pestaña Seguimiento del presupuesto y vuelve a pedir la firma con el plazo que quieras.
Estos plazos solo afectan a los enlaces de presupuesto. Desde qué dirección y por qué servidor salen los correos se configura en Ajustes › Envío de correo, necesitas entrar con tu cuenta, y lo explica Entregabilidad.
Siguiente paso
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Organización. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.