Tipos de campo
Los campos que puedes añadir a un formulario de captación, cómo se emparejan con los datos del lead y cómo funciona el consentimiento obligatorio.
Actualizado el . 4 min de lectura
Incluido en los planes Profesional y Avanzado. Ver precios
En la pestaña Campos del constructor eliges qué datos pide tu formulario. Pulsa un campo para añadirlo, arrástralo para ordenarlo y tócalo para editar sus propiedades.
- Pestañas Campos, Estilo, Configuración, Embeber y Estadísticas, el botón Guardar y, mientras no esté publicado, Publicar.
- Los campos que puedes añadir, en tres grupos: Datos de contacto, Elementos y Legal.
- Tu formulario tal como lo verá quien lo rellene. Arrastra los campos para ordenarlos.
- Propiedades del campo que has tocado: etiqueta, obligatorio, ancho, emparejamiento con el lead.
Datos de contacto
Estos campos ya van emparejados con su dato del lead, así que lo que escriba la persona va directamente a la ficha:
| Campo | Va a la ficha del lead como |
|---|---|
| Nombre | Nombre |
| Apellidos | Apellidos |
| Correo electrónico | Correo electrónico |
| Correo electrónico secundario | Correo electrónico secundario |
| Teléfono | Teléfono |
| Empresa | Empresa |
| Cargo | Cargo |
| Web | Web |
Todos se añaden como obligatorios salvo el correo secundario, y puedes cambiarlo. Todo formulario tiene que recoger un correo electrónico: sin él, la respuesta no se admite.
El correo secundario no puede ser igual que el principal. Sirve para algo más: si después esa persona escribe desde esa dirección a un buzón sincronizado con el CRM, su correo se asocia al mismo lead, y si coincide con el correo de otro lead se detecta como duplicado.
Elementos
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Texto libre | Una línea de texto: una ciudad, un sector, un número de pedido... |
| Área de texto | Varias líneas, para mensajes o comentarios. |
| Selector | Una lista desplegable con las opciones que escribas. |
| Casilla de verificación | Una casilla para marcar o no, por ejemplo «Quiero recibir novedades». |
| Encabezado | Un título para separar el formulario en partes. No recoge datos. |
| Separador | Una línea de separación. No recoge datos. |
Propiedades de cada campo
Al tocar un campo, en Propiedades del campo puedes cambiar:
- Etiqueta: el texto que ve la persona.
- Texto de ayuda (placeholder): el ejemplo gris dentro del campo vacío.
- Obligatorio: si hay que rellenarlo para enviar.
- Ancho: Ancho completo o Medio ancho, para poner dos campos en la misma fila.
- Mín. caracteres y Máx. caracteres, en los campos de texto (dentro de Validación).
- Opciones, en el selector (con Añadir opción).
- Emparejar con un campo del lead: a qué dato de la ficha va la respuesta. Además de los de arriba, puedes emparejar con Móvil, Ciudad, País o Notas. Con Sin emparejar, la respuesta se guarda igualmente como información adicional del lead.
Consentimiento legal
Todo formulario lleva, al menos, un campo de consentimiento legal obligatorio: la casilla con la que la persona acepta la información sobre el tratamiento de sus datos (artículo 13 del RGPD). Si no añades uno propio, UTILIA OS pone uno al final del formulario, con un texto que nombra a tu organización y enlaza a tu política de privacidad. Ese campo no se puede eliminar, aunque sí editar.
Para editarlo, tócalo:
- En Texto de consentimiento escribes la cláusula. Usa
{0},{1}... para insertar enlaces dentro del texto; por ejemplo: «He leído y acepto la 0 y los 1». - Con Añadir enlace defines el texto y la dirección de cada uno, en el mismo orden que los marcadores.
Si la persona no marca la casilla, el formulario no se envía y se le dice «Debes aceptar este consentimiento». Cuando la marca, el lead guarda la prueba: el texto exacto que aceptó, los enlaces, la fecha y la hora, y desde dónde lo envió.
Una casilla de verificación no es un consentimiento
La Casilla de verificación del grupo Elementos sirve para preferencias, como recibir novedades, pero no cumple la obligación de informar sobre el tratamiento de datos, aunque la marques como obligatoria. Para eso está siempre el campo de Consentimiento legal.
Si activas la medición del origen con identificador del destinatario, conviene ampliar la cláusula; lo explica Medición del origen.
Siguiente paso
- Aspecto y textosColores, tipografía y mensajes del formulario.
- Constructor de formulariosPublicar el formulario y pegarlo en tu web.
Los tipos que solo se pueden crear desde la API (como los campos ocultos o la selección única con botones) y la definición técnica de cada campo están en la parte para desarrolladores: API de formularios (administración).
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Formularios de captación. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.