Constructor de formularios
Crea un formulario de captación sin escribir código: campos, aspecto, cuándo aparece en tu web, publicación, pausa y archivo.
Actualizado el . 4 min de lectura
Incluido en los planes Profesional y Avanzado. Ver precios
El constructor te deja montar un formulario de captación sin escribir código: eliges los campos, ajustas el aspecto, decides cuándo aparece en tu web y lo publicas. Mientras trabajas, la vista previa te enseña cómo quedará, en ordenador y en móvil.
Está en Ajustes › Formularios de captación, necesitas entrar con tu cuenta. Necesitas que el plan de tu organización incluya la capacidad Leads del CRM y el permiso «Crear formularios de captación» para crearlos (de partida lo tienen el Super Administrador, el Gerente y el Vendedor).
Crear un formulario
Pulsa Nuevo formulario
Se abre Nuevo formulario de captación.
Ponle nombre y elige el formato
Escribe un Nombre del formulario (obligatorio) y elige el Tipo de widget, es decir, cómo se mostrará en tu web. Lo puedes cambiar después.
Pulsa Crear formulario
El formulario nace en Borrador, con tres campos (nombre, correo electrónico y teléfono) y el de consentimiento, y se abre el constructor.
Las pestañas del constructor
- Campos: añade campos desde el panel de la izquierda (o de arriba, en el móvil), ordénalos y edita cada uno: etiqueta, texto de ayuda, si es obligatorio, su ancho y con qué dato del lead se empareja. Lo explica Tipos de campo.
- Estilo: colores, tipografía y tamaños. Lo explica Aspecto y textos.
- Configuración: nombre y descripción, textos del botón y del mensaje de agradecimiento, privacidad, qué datos se ponen al lead (fuente, tipo, etiquetas y puntuación inicial), la medición del origen y cómo y cuándo aparece en tu web.
- Embeber: el código para pegar en tu web y desde qué dominios se admiten respuestas.
- Estadísticas: vistas, envíos y conversión del formulario. Lo explica Estadísticas.
Los cambios se guardan con Guardar.
Cómo y cuándo aparece en tu web
En Configuración eliges el Formato de presentación:
| Formato | Cómo lo ve tu visitante |
|---|---|
| Integrado en la página | Fijo en un sitio concreto de tu página, visible desde el principio. |
| Ventana emergente (popup) | Se abre en el centro de la pantalla, con el fondo oscurecido. |
| Panel deslizante lateral | Se desliza desde un lado, por la derecha o por la izquierda. |
| Barra fija | Una barra arriba o abajo que sigue visible al desplazarse. |
En los formatos que se abren solos eliges Cuándo se muestra: Inmediato, Tras unos segundos, Al bajar por la página (con el porcentaje recorrido), Al intentar irse o con un Botón flotante en una esquina. Con Visible en móviles decides si aparece también en teléfonos y tabletas.
Publicar y pegar en tu web
Publica
Pulsa Publicar (necesitas el permiso «Publicar formularios de captación»). El formulario pasa a Activo y empieza a admitir respuestas.
Copia el código
En la pestaña Embeber, pulsa Copiar. El código solo aparece cuando el formulario está activo.
Pégalo en tu web
Pégalo en el código de tu web justo antes de la etiqueta de cierre
</body>. Si lleva tu web una agencia o tu informático, pásales el código.Limita los dominios (recomendado)
En la misma pestaña, escribe los dominios desde los que se admite enviar el formulario, separados por comas (por ejemplo,
https://tuempresa.com). Si lo dejas vacío, se admite cualquier origen.
El formulario se carga sin frenar tu página. Si necesitas insertarlo con más control (en una aplicación React, por ejemplo), lo tienes en Insertar un formulario en tu web.
Estados del formulario
Solo el estado Activo recibe respuestas. Pausar, archivar o volver a publicar no cambia el código que tengas pegado en tu web.
Estados de un formulario de captación
Borrador
DRAFT
Recién creado o desarchivado. No recibe respuestas.Se llega desde Borrador cuando: Pulsas Publicar
Activo
ACTIVE
Publicado: recibe respuestas.Se llega desde Activo cuando: Pulsas Pausar
Pausado
PAUSED
No aparece en tu web, sin mostrar ningún error.Se llega desde Activo cuando: Pulsas Archivar
Archivado
ARCHIVED
Retirado. No recibe respuestas.
Otras transiciones
- Pausado pasa a Activo: Publicar de nuevo.
- Archivado pasa a Borrador: Desarchivar. Para que vuelva a recibir respuestas, hay que publicarlo otra vez.
Estas acciones están en el constructor y en el menú de cada formulario del listado, que además ofrece Duplicar para partir de un formulario que ya funciona.
Eliminar no se puede deshacer
Eliminar borra para siempre el formulario y la clave con la que tu web le envía las respuestas: el código pegado en tu web deja de funcionar. Los leads que ya entraron siguen en el CRM. Si solo quieres dejar de recibir respuestas, mejor Pausar o Archivar.
Permisos
Formularios de captación: qué puede cada rol de partida
| Permiso | Super Administrador | Gerente | Vendedor | Asistente |
|---|---|---|---|---|
| Ver formularios de captaciónListado, configuración y estadísticas. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Crear formularios de captaciónCrear y duplicar. | Sí | Sí | Sí | No |
| Editar formularios de captaciónCampos, aspecto y configuración; pausar, archivar y desarchivar. | Sí | Sí | Sí | No |
| Publicar formularios de captación | Sí | Sí | No | No |
| Eliminar formularios de captación | Sí | Sí | No | No |
- Ver formularios de captaciónListado, configuración y estadísticas.Sí
- Crear formularios de captaciónCrear y duplicar.Sí
- Editar formularios de captaciónCampos, aspecto y configuración; pausar, archivar y desarchivar.Sí
- Publicar formularios de captaciónSí
- Eliminar formularios de captaciónSí
- Ver formularios de captaciónListado, configuración y estadísticas.Sí
- Crear formularios de captaciónCrear y duplicar.Sí
- Editar formularios de captaciónCampos, aspecto y configuración; pausar, archivar y desarchivar.Sí
- Publicar formularios de captaciónSí
- Eliminar formularios de captaciónSí
- Ver formularios de captaciónListado, configuración y estadísticas.Sí
- Crear formularios de captaciónCrear y duplicar.Sí
- Editar formularios de captaciónCampos, aspecto y configuración; pausar, archivar y desarchivar.Sí
- Publicar formularios de captaciónNo
- Eliminar formularios de captaciónNo
- Ver formularios de captaciónListado, configuración y estadísticas.Sí
- Crear formularios de captaciónCrear y duplicar.No
- Editar formularios de captaciónCampos, aspecto y configuración; pausar, archivar y desarchivar.No
- Publicar formularios de captaciónNo
- Eliminar formularios de captaciónNo
Siguiente paso
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Formularios de captación. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.