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Sonido

Acceso para gestorías y asesorías

Tu cliente te da acceso. Tú te descargas el trimestre.

Tus clientes que usan UTILIA OS te dan acceso con tu correo. Ves solo lo que comparten contigo y te descargas su trimestre en Excel o CSV. Tu acceso no cuenta como usuario de su plan.

Escríbenos a info@utilia.ai Empieza tu prueba de 14 días

Te enseñamos tu acceso en una videollamada de 15 minutos.

Tu cliente te da accesoSolo ves lo que comparteVarias empresas, un correoNo cuenta como usuario

Entra con su correo Elena Sancho entra con su correo, que tiene cuenta en las empresas de tres clientes.

Su trimestre, abierto Elige Ribera Clima Instalaciones y su Inicio se abre en el trimestre que toca presentar.

Se lo descarga Descarga en Excel las facturas emitidas del trimestre y, en un archivo comprimido, los justificantes de gastos.

Otra empresa Con «Cambiar» pasa a Panadería Miga Alta sin salir.

En breve

Tu acceso de asesoría, en una ficha.

Lo que pides cada trimestre, ya en su sitio.

Documentación del trimestre

Para
tu gestoría
De
UTILIA OS
Periodo
el que toca

Objeto

El acceso de asesoría de UTILIA OS es la entrada de tu gestoría o asesoría a la empresa de cada cliente: ves solo lo que comparte contigo, te descargas su trimestre en Excel o CSV y cambias de empresa con el mismo correo. No cuenta como usuario de su plan.

Para quién
Gestorías y asesorías Con clientes que usan UTILIA OS, sea uno o sean muchos.
Quién da el acceso
Tu cliente Desde Ajustes › Usuarios › «Tu asesoría», con tu correo. De fábrica, quien dio de alta su empresa.
Qué ves
4 áreas, las que comparta Facturas, gastos y proveedores; el registro de jornada y las ausencias, en Profesional y Avanzado; una carpeta compartida; y un chat con tu contacto. Cada una, con su nivel.
Qué te llevas
Excel o CSV Las facturas emitidas y los gastos del trimestre; los justificantes de gastos, en un archivo comprimido; y el registro de jornada del mes, en PDF o Excel.
Al entrar
El trimestre que toca presentar Tu Inicio se abre en él, con sus descargas a mano.
Varias empresas
1 correo Cada cliente te da acceso con el mismo. Son cuentas distintas, cada una con su contraseña, y cambias de una a otra sin salir.
Usuarios
No cuenta como usuario Cada plan trae sus accesos de asesoría: Esencial 1, Profesional 2 y Avanzado 3.
Tu programa
El tuyo No hay conexión directa con el programa de tu gestoría: te descargas los archivos y los subes tú.
Para tus clientes
49 € al mes Esencial, pagando el año, por empresa y sin impuestos. Ver los tres planes.
Hecho en
Canarias Por UTILIA SERVICIOS IA S. COOP. CAN., cooperativa de Las Palmas de Gran Canaria.
Escríbenos a info@utilia.ai

Te enseñamos lo que necesites ver, con alguien del equipo de UTILIA.

Antes, seis caminos

Lo que hoy persigues por seis caminos, en un acceso.

Fotos, correos y llamadas cada trimestre. Con tu cliente en UTILIA OS, entras y te lo descargas.

  1. Hoy, Papel y fotos: Las facturas del trimestre, en una bolsa o en fotos sueltas ahora, Finanzas: Las facturas emitidas del trimestre, en Excel o CSV
  2. Hoy, Correo: Los tickets de gastos, a última hora y por correo ahora, Finanzas: Los gastos en Excel o CSV y sus justificantes en un archivo comprimido
  3. Hoy, Correo: El registro de jornada, pedido cada mes y en cualquier formato ahora, RRHH: El registro de jornada del mes, en PDF o Excel
  4. Hoy, Adjuntos: Documentos que van y vienen en adjuntos ahora, Gestor de archivos: Una carpeta compartida con tu cliente
  5. Hoy, Teléfono: Llamadas para preguntar por una factura ahora, Chat: Un chat con tu contacto en la empresa
  6. Hoy, A su manera: Cada cliente te lo manda por su lado ahora, Tu acceso: Todos tus clientes con el mismo correo, y de uno a otro sin salir

Lo que comparte contigo

Tu cliente decide qué ves.

Son cuatro áreas que tu cliente enciende por separado, cada una con su nivel. Ves las que comparte contigo y nada más: si solo te encarga lo laboral, solo ves lo laboral.

  • Facturas emitidas y recibidas, gastos y proveedores
  • Registro de jornada y ausencias, para consultar y descargar
  • Una carpeta compartida y un chat con tu contacto

El registro de jornada va en los planes Profesional y Avanzado. Un área que el plan de tu cliente no trae, no aparece. Nunca borras sus facturas ni sus gastos.

Varias empresas

Todos tus clientes, con un solo correo.

Cada cliente te da acceso con el mismo correo. Son cuentas distintas, cada una con su contraseña, y pasas de una a otra sin salir.

  • El mismo correo para todas tus empresas cliente
  • Una contraseña para cada una
  • De una empresa a otra, sin salir

Lo que llevan tus clientes

Tus clientes, con los papeles en orden.

Lo que entra en UTILIA OS llega ordenado desde el principio. La contabilidad y los impuestos los sigues llevando tú.

  • Facturas y rectificativas con IVA o IGIC y retenciones
  • Facturas y tickets de proveedor que se leen solos, con aviso de posible duplicado
  • Cada fichaje sellado, exportable para la Inspección de Trabajo y guardado cuatro años

El registro de jornada va en Profesional y Avanzado. La contabilidad y los impuestos dentro de UTILIA OS llegarán próximamente.

Hablamos 15 minutos

Te enseñamos tu acceso, desde tu lado.

Por videollamada, con alguien del equipo de UTILIA: lo que verás de cada cliente, cómo te da acceso y lo que te descargas. Para empezar, basta con que tu cliente te dé acceso desde Ajustes › Usuarios › «Tu asesoría».

Escríbenos a info@utilia.ai

¿Eres tú quien quiere probarlo? Empieza tu prueba de 14 días

  • Accesos de asesoríaEsencial 1 · Profesional 2 · Avanzado 3
  • Tu accesoNo cuenta como usuario
  • Planes de tus clientesDesde 49 € al mes, pagando el año
  • Prueba14 días, sin tarjeta
Comparar los tres planes
Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntar las gestorías

Es tu entrada a la empresa de un cliente que usa UTILIA OS. Tu cliente te lo da con tu correo, en Ajustes › Usuarios › «Tu asesoría» › «Dar acceso a tu asesoría». Entras, ves solo lo que comparte contigo y te descargas su trimestre.

Va en el plan de tu cliente. Cada plan de UTILIA OS trae sus accesos de asesoría (Esencial 1, Profesional 2 y Avanzado 3) y no cuentan como usuarios. No es un complemento aparte: si tu cliente necesita más, cambia a un plan con más accesos o se lo pide al equipo de UTILIA.

Solo lo que comparte contigo. Son cuatro áreas que se encienden por separado, cada una con su nivel, y solo si su plan trae su aplicativo: las facturas emitidas y recibidas, los gastos y los proveedores; el registro de jornada y las ausencias, para consultar y descargar (en los planes Profesional y Avanzado); una carpeta compartida de documentos; y un chat con tu contacto en la empresa. Nunca borras sus facturas ni sus gastos.

Las facturas emitidas y los gastos en Excel o CSV, los justificantes de gastos en un archivo comprimido y el registro de jornada del mes en PDF o Excel. Tu Inicio se abre en el trimestre que toca presentar. No hay conexión directa con el programa de tu gestoría: te descargas los archivos y los subes tú.

No. Cada cliente te da acceso con el mismo correo. Son cuentas distintas, cada una con su contraseña, y cambias de una empresa a otra sin salir.

No. Tus clientes facturan, registran sus gastos y cobran en UTILIA OS, y tú sigues llevando su contabilidad y sus impuestos con tu programa. La contabilidad y los impuestos dentro de UTILIA OS están en «Próximamente»: hoy no van en ningún plan. UTILIA OS y su inteligencia artificial no sustituyen el asesoramiento de un profesional: tu asesor fiscal, gestor, abogado o analista financiero.

Puede empezar su prueba de 14 días, sin tarjeta, o reservar 15 minutos con nosotros para verlo antes. Los planes van desde 49 € al mes por empresa, pagando el año (59 € mes a mes), sin impuestos.

Sí, como cualquier empresa que trabaja por encargos: tus clientes, tus presupuestos, tus facturas y las horas de tu equipo, con el perfil de trabajo «Consultoría y servicios». Ten en cuenta que la contabilidad y los impuestos de tus clientes no se llevan desde UTILIA OS.

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