Tu acceso al portal del cliente
Albor ConsultoresPara: Silvia Aragón
Hola, Silvia. Desde tu portal puedes ver y pagar tus facturas, revisar tus presupuestos y escribirnos.
Entrar en el portal Sonido
Portal del cliente
Emites la factura.
Tu cliente la paga.
Cada cliente entra en su área privada, ve sus facturas y presupuestos, los aprueba, los firma y paga con tarjeta desde la propia factura.
Pago con tarjeta mediante Stripe Acceso con contraseña o con Google En Profesional y Avanzado
Emites la factura Emites la factura en UTILIA OS y aparece en el portal de tu cliente.
La paga con tarjeta Tu cliente la abre en su portal y la paga con tarjeta mediante Stripe.
Queda cobrada En tu lado, la factura queda marcada como cobrada. No compruebas a mano qué factura se ha pagado.
Todo conectado
Cuando paga, todo se actualiza solo.
El portal vive dentro del mismo sistema que la facturación. La factura que emites aparece en el portal de ese cliente y, cuando la paga con tarjeta, queda marcada como cobrada en su ficha del CRM.
- El pago queda vinculado a su factura.
- Ves el estado de cada factura: pagada, pendiente o vencida.
- Dejas de perseguir cobros.
Presupuestos
Lo aprueba y lo firma sin crearse una cuenta.
Tu cliente abre el presupuesto desde su portal o desde el enlace que le envías, lo aprueba o lo comenta y lo firma ahí mismo. A ti te llega el aviso y lo conviertes en factura con un clic.
- Firma electrónica por enlace, sin cuenta.
- Varios firmantes en el mismo presupuesto.
- Hash del documento y certificado PDF verificable.
Mensajes y tickets
Te escribe desde su portal.
Le contestas desde UTILIA OS.
El chat con tu equipo y los tickets están donde están sus facturas. Se acabaron los «¿me reenvías la factura?».
Chat con tu equipo
Tu cliente escribe desde su portal y tu equipo le contesta. La conversación queda junto a sus facturas y presupuestos.
Tickets desde el portal
Si algo necesita seguimiento, tu cliente abre un ticket y lo atiendes con tu propia mesa de ayuda.
Cada cliente, lo suyo
Cada cliente entra en su área privada y ve solo sus facturas, sus presupuestos y sus conversaciones.
Acceso y marca
Su área privada, con tu nombre en la invitación.
Invitas a cada cliente desde UTILIA OS y el correo le llega con el nombre de tu empresa como remitente. Entra con contraseña o con Google, y sus facturas y presupuestos en PDF llevan tu logo y tus colores.
- Acceso con contraseña o con Google.
- Cada cliente ve solo lo suyo.
- Descarga sus facturas en PDF cuando quiera.
Empieza por tu próxima factura
Que tu próxima factura se pague desde su portal.
Profesional 99 € al mes por empresa, pagando el año. Sin impuestos.
El portal del cliente y el cobro con tarjeta (Stripe) van en Profesional y en Avanzado.
- Prueba14 días, sin tarjeta
- Usuarios incluidos5 · +15 € cada adicional
- Pagando el añoahorras 360 € al año
- Mes a mes129 € al mes
Preguntas
Preguntas frecuentes
Lo que suele preguntarse antes de abrir el portal a los clientes.
Cada cliente accede a su área privada con sus facturas emitidas, sus presupuestos pendientes de aprobación y el histórico de pagos. Puede descargar las facturas en PDF, aprobar y firmar presupuestos y pagar cada factura con tarjeta mediante Stripe. Desde ahí también puede escribir a tu equipo y abrir un ticket.
Tus facturas y presupuestos en PDF, sí: llevan tu logo y tus colores corporativos, y los presupuestos, también tu firma. El correo con el que invitas a cada cliente al portal sale con el nombre de tu empresa como remitente. El portal se ve con la imagen de UTILIA OS.
No. La firma electrónica va por enlace, sin cuenta, admite varios firmantes y deja el hash del documento y un certificado PDF verificable.
Stripe. El cliente paga con tarjeta (Visa, Mastercard, American Express) desde el propio portal. Los fondos se depositan en tu cuenta bancaria en los plazos estándar de Stripe.
El portal del cliente está incluido en los planes Profesional y Avanzado; los únicos costes adicionales son las comisiones de Stripe por transacción, que van directamente a tu cuenta de Stripe y se configuran según tu plan con ellos.
Cuando un cliente paga una factura desde el portal, el pago queda vinculado a esa factura y la factura queda marcada como cobrada. No tienes que comprobar a mano qué factura se ha pagado.
Depende de cada empresa. Lo que sí cambia es el número de pasos: la factura llega al portal, se paga con tarjeta y queda marcada como cobrada.