Perfil de trabajo por sector
Adapta Gestión de proyectos a tu sector: el perfil de trabajo cambia los nombres, las herramientas visibles y el contenido inicial, para toda la organización o para un proyecto.
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No todos los equipos trabajan igual ni hablan igual. Un equipo de software piensa en sprints e issues; una agencia, en cuentas, campañas y entregables; una consultora, en encargos, fases y horas facturables. El perfil de trabajo adapta Gestión de proyectos a tu sector para que cada palabra y cada herramienta encajen con tu forma real de trabajar.
El perfil cambia cómo se llaman las piezas, qué herramientas se ven y qué contenido inicial recibes. Por dentro todo se guarda igual, así que puedes cambiar de perfil cuando quieras sin perder nada.
Los cuatro perfiles
| Perfil | Para quién |
|---|---|
| Software / Desarrollo | Equipos de desarrollo. Mantiene la terminología técnica y es el más completo. |
| Proyectos y tareas | Cualquier equipo que organiza proyectos y tareas sin jerga técnica. |
| Agencia / Marketing | Agencias y equipos de marketing: cuentas, campañas y entregables. |
| Consultoría / Servicios | Consultoras y empresas de servicios: encargos, fases y horas facturables. |
Cómo se llama cada pieza
| Pieza | Software | Proyectos y tareas | Agencia | Consultoría |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Proyecto | Proyecto | Cuenta | Encargo |
| Periodo de trabajo | Sprint | Ciclo | Campaña | Fase |
| Elemento de trabajo | Issue | Tarea | Entregable | Tarea |
| Trabajo sin planificar | Backlog | Pendientes | Pendientes | Pendientes |
| Agrupación grande | Épica | Grupo de tareas | Línea de trabajo | Bloque de trabajo |
| Pieza menor | Subtarea | Subtarea | Subentregable | Subtarea |
El módulo también cambia de nombre en el menú: Desarrollo en el perfil Software y Gestión de proyectos en los otros tres. La vista de fechas límite se llama Entregas, salvo en Agencia, donde es Publicaciones.
Qué cambia en cada perfil
Herramientas técnicas, solo en Software
El perfil Software es el único que muestra las herramientas pensadas para desarrollo: la dirección del repositorio, los puntos de historia, la estimación original, los tipos técnicos (Bug, Historia, Feature y Spike), las métricas de velocidad y de avance del sprint, Aplicaciones externas, Errores y los prompts de IA heredados. En los demás perfiles no aparecen, para no añadir ruido.
Estados y prioridades
Software ofrece los ocho estados del tablero; los otros perfiles ofrecen siete, porque quitan «En pruebas». El estado de revisión se conserva en todos, con su nombre: En revisión en Software, Revisión en Proyectos y tareas y en Consultoría, y Revisión de cliente en Agencia. La tabla completa de estados por perfil está en Gestión de proyectos.
Las prioridades también se simplifican fuera de Software: cuatro niveles (Baja, Media, Alta y Urgente) en lugar de seis.
Si cambias a un perfil no técnico, el trabajo que estuviera «En pruebas» sigue siendo válido y se ve donde estaba; simplemente ya no se ofrece ese estado al trabajar.
Métricas
Software muestra las métricas ágiles (velocidad y avance del periodo) y las de entrega. Los demás perfiles muestran solo las de entrega: ritmo de finalización, tiempo de respuesta, cumplimiento de fechas y horas invertidas.
Horas facturables, en Consultoría
Consultoría es el perfil que activa las horas facturables: el tiempo registrado se marca como facturable y se puede convertir en factura. Si tu organización usa otro perfil, puedes activarlas en un proyecto concreto dándole el perfil Consultoría (lo explicamos más abajo).
Contenido que se crea al elegir perfil
- Etiquetas de los proyectos nuevos: Software trae Bug, Frontend, Backend, Infra y Docs; Agencia, Diseño, Copy, Pauta y Revisión cliente; Consultoría, Análisis, Entregable y Reunión; Proyectos y tareas no trae ninguna. Solo afecta a los proyectos que crees a partir de ese momento.
- Plantillas de IA del sector en la Biblioteca de IA (AI Studio), por ejemplo «Historia de usuario» en Software, «Brief de campaña» en Agencia, «Acta de reunión» en Consultoría o «Checklist de proyecto» en Proyectos y tareas, para que la biblioteca no empiece vacía.
- En Consultoría, el producto Hora de consultoría en el catálogo de presupuestos, dentro de «Servicios», con precio cero para que pongas tu tarifa. Su impuesto se ajusta a la configuración fiscal de tu organización.
Volver a elegir el mismo perfil no duplica nada.
Perfil de la organización y perfil de un proyecto
El perfil se decide en dos niveles y manda el más concreto:
Qué perfil se aplica a un proyecto
Ficha del proyecto
Perfil del proyecto
Manda si se le ha fijado uno.Si no tiene uno fijado: se mira la organización.
Ajustes › Organización
Perfil de la organización
El que heredan todos los proyectos.Si aún no se ha elegido: Software.
Software
El perfil por defecto.
Elegir el perfil de la organización
La primera vez que tu equipo entra en el módulo sin perfil elegido, aparece la pregunta ¿Cómo trabaja tu equipo? para elegirlo. Después se cambia en Ajustes › Organización, necesitas entrar con tu cuenta, pestaña Perfil de trabajo, con el permiso Editar organización, que de fábrica solo tiene el Super Administrador.
Al cambiarlo se pide confirmación. Si pasas de Consultoría a un perfil sin horas facturables y hay horas sin facturar, se te avisa: siguen guardadas, pero su pantalla deja de verse hasta que vuelvas a un perfil de consultoría. El cambio llega al momento a todo el equipo y queda en el registro de auditoría.
Dar un perfil propio a un proyecto
En la ficha del proyecto, pestaña Resumen, el apartado Perfil de trabajo del proyecto indica si está Heredado de la organización o Fijado. Con el permiso Editar proyectos de desarrollo (de fábrica, el Super Administrador y el Gerente) puedes fijarle otro perfil o volver a heredar el de la organización.
Cambiar de perfil no borra nada
Solo cambian los nombres y las herramientas que se ven. Proyectos, ciclos, elementos de trabajo, estados e historial se conservan, y los datos de una herramienta que deja de verse siguen guardados.
Siguiente paso
- Gestión de proyectos: trabaja ya con los nombres de tu perfil.
- Horas facturables: si usas Consultoría, convierte las horas en factura.
- Ajustes de la organización: el resto de pestañas de Organización.
Ponlo en práctica
Lo encontrarás en Organización. Para abrirlo, entra con tu cuenta de UTILIA OS.