# Tareas del CRM

Apunta el siguiente paso con un cliente, haz que una tarea se repita sola al completarla y encuentra las que se repiten en un toque.

Las tareas del CRM son el trabajo del equipo comercial: llamar, mandar una propuesta, hacer el seguimiento de un presupuesto. Cada una cuelga del cliente, el lead o la oportunidad a la que pertenece, así que aparece en su ficha y en tu [Calendario](https://os.utilia.ai/docs/guides/calendar/overview) con su fecha. Las que se hacen siempre igual (la llamada de cada mes, la revisión de cada trimestre) se crean una vez y se repiten solas.

## Antes de empezar

- **Para crear tareas**: el permiso «Crear tareas». Para cambiarlas, «Editar tareas».
- **Para verlas**: «Ver tareas». Ves las que tu alcance te deja ver: todas, las de tu departamento, las asignadas o las tuyas.

## La pantalla de tareas

En [CRM › Tareas](https://os.utilia.ai/dashboard/crm/tasks) tienes tres pestañas: **Activas**, **Mías** e **Historial**, donde quedan las completadas y las canceladas. Puedes verlas como **Tarjetas**, **Compacta**, **Tabla**, **Tablero** o **Agenda**, y agruparlas por **Urgencia**, **Prioridad**, **Estado**, **Tipo** o **Cliente**. En el teléfono, el botón flotante del resumen del CRM tiene **Nueva tarea** en primer lugar.

## Crear una tarea

1. **Abre el alta**

   Pulsa **Nueva tarea**.
2. **Di qué hay que hacer y para quién**

   Escribe el **Título**. En **Para quién**, vincúlala a un cliente, contacto, lead, proyecto comercial u oportunidad: así aparece en su ficha.
3. **Pon cuándo y si se repite**

   Elige la **Fecha de vencimiento** y, si quieres, la de inicio y las horas. Justo debajo, **Se repite** convierte la tarea en una que vuelve sola (más abajo).
4. **Elige quién la hace**

   En **Quién la hace**, añade a una o varias personas del equipo. Si no eliges a nadie, la tarea es tuya.
5. **Guarda**

   Pulsa **Crear tarea**. Si no va a salir en la lista que estás mirando, por tus filtros, un aviso te lo dice con **Ver** para abrirla.

Con una descripción de lo que hay que hacer, la inteligencia artificial puede proponerte el título, el tipo, la prioridad y la fecha. Tú revisas la propuesta antes de crear la tarea.

## Una tarea que se repite

En **Se repite** eliges **Diaria**, **Semanal**, **Quincenal**, **Mensual**, **Trimestral**, **Semestral** o **Anual**. Con **Hasta (opcional)** pones el último día; si lo dejas vacío, se repite sin fin. La tarea se repite al completarla, como avisa el propio campo: «Al completarla, se crea sola la siguiente.».

**Cómo vuelve una tarea que se repite**

1. **Tarea con vencimiento** (CRM › Tareas): Por ejemplo, «Llamar a Cafetería Aurora», el 5 de noviembre, mensual.
2. **La completas** (CRM › Tareas): El día que sea: el 5 o el 10.
3. **Nace la siguiente** (CRM › Tareas): El 5 de diciembre, con las mismas personas, vínculos y recordatorios. Si no: pasado «Hasta», la serie termina.

_La fecha nueva se cuenta desde el vencimiento, no desde el día en que la completas._

Si la completas por error, pulsa **Deshacer** en el aviso que sale al momento: la tarea se reabre y la siguiente que acababa de nacer desaparece, siempre que nadie la haya tocado. Para que se repita, la tarea necesita **Fecha de vencimiento**: es de ella de donde sale la siguiente.

### Encontrar las que se repiten

Cada tarea de una serie lleva la marca «Se repite» en las tarjetas, la tabla, la lista y la agenda. Para ver solo esas, abre **Filtros** en **Activas** o **Mías** y marca **Solo las que se repiten**. Arriba queda la pastilla **Se repite**, que lo quita con un toque. En el **Historial** el atajo no aparece: allí todo está ya cerrado.

## Editar una tarea

Al editar, el formulario reparte los datos en tres bloques, de lo que más se cambia a lo que menos:

- **Lo esencial**: título, **Para quién**, **Quién la hace**, las fechas, **Se repite** justo debajo y las horas.
- **Detalles**: descripción, tipo, estado, prioridad y recordatorios.
- **Notas y etiquetas**: notas, etiquetas y la tarea padre.

Pulsa **Guardar cambios**. Si sales sin guardar, el formulario te ofrece **Guardar y salir** para no perder lo escrito.

## Si algo falla

- **Completé una tarea que se repite y no ha salido la siguiente.** No tenía **Fecha de vencimiento**, o la siguiente fecha cae después de **Hasta**. Ponle fecha y complétala otra vez, o crea la siguiente a mano.
- **No veo la marca «Se repite» en una tarea vieja.** Solo la lleva la que tiene **Se repite** puesto. Ábrela y elige cómo se repite.
- **«Solo las que se repiten» no aparece.** Estás en el **Historial**. Cambia a **Activas** o **Mías**.
- **Creé la tarea y no la veo en la lista.** Tus filtros la dejan fuera. Pulsa **Ver** en el aviso o quita los filtros.

## Siguiente paso

- [Eventos y reuniones que se repiten](https://os.utilia.ai/docs/guides/calendar/recurring-events): La reunión de cada semana con el cliente, en el Calendario o en Meet.
- [Oportunidades](https://os.utilia.ai/docs/guides/crm/opportunities): El negocio que esas tareas empujan, por etapas.
- [Entregables y tareas que se repiten](https://os.utilia.ai/docs/guides/projects/recurring-tasks): El trabajo del equipo que se repite, en Gestión de proyectos.