# Ajustes del portal del cliente Decide si tus clientes aprueban desde su portal el trabajo que les envías, de qué forma, y con qué stickers te escriben en el chat. En [Ajustes › Portal del cliente](https://os.utilia.ai/dashboard/settings/portal) decides lo que tus clientes pueden hacer en su portal más allá de los permisos de cada persona: si aprueban el trabajo que tu equipo les envía para revisar y, si usas el chat, qué stickers tienen para escribirte. Los cambios se guardan solos. ## Quién puede verlo y cambiarlo - **Para verlo** necesitas **Ver organización**, **Editar organización** o **Gestionar permisos**, del portal del cliente. - **Para cambiarlo**, **Editar organización**, que de fábrica solo tiene el Super Administrador. Sin él ves cómo está, con la frase «Lo cambia quien administra la organización.» La pantalla está en Ajustes, grupo **Aplicativos**, si tu plan incluye el portal del cliente. La aprobación necesita además Gestión de proyectos: sin ella, el bloque te dice qué plan la trae. Los stickers necesitan el Chat: sin él, su bloque no aparece. ## Aprobación del cliente En el bloque **Trabajo en curso**, la fila **Aprobación del cliente** decide si tu cliente aprueba desde su portal lo que tu equipo pasa a «Revisión de cliente», y cómo. Las opciones usan las palabras de tu perfil de trabajo; estas son las de Agencia: **Las tres opciones de la aprobación** ### Desactivada (Como viene) Tus clientes ven el avance, pero no aprueban nada. ### Entregable a entregable (Una decisión por entregable) Lo que pases a «Revisión de cliente» le llega para que lo apruebe o pida cambios, uno a uno. ### Servicio a servicio (Una decisión por servicio) El cliente decide de una vez sobre todo lo que esté en «Revisión de cliente» dentro de un servicio: si lo aprueba, se completa todo; si pide cambios, todo vuelve a «En curso» con su comentario. Solo cuenta lo que esté dentro de un servicio. En Consultoría, las dos últimas se llaman **Tarea a tarea** y **Fase a fase**; en Proyectos y tareas, **Tarea a tarea** y **Ciclo a ciclo**, y en Software, **Issue a issue** y **Ciclo a ciclo**. Cómo lo vive tu cliente en cada caso está en [Avance y aprobación del trabajo en el portal](https://os.utilia.ai/docs/guides/client-portal/work-review#aprobar-o-pedir-cambios). ### Activarla 1. **Elige la opción** En **Aprobación del cliente**, pulsa la opción que quieras. Se guarda sola y sale «Guardado». Si no se puede guardar, vuelve a la que había, con «No se ha podido guardar el cambio. Inténtalo de nuevo.» 2. **Decide quién aprueba** Dale a cada persona del portal que deba decidir **Ver el avance del trabajo** y **Aprobar o pedir cambios** en su empresa. Mientras nadie los tenga, la pantalla dice «Ningún cliente puede aprobar todavía.» 3. **Marca los archivos que verá** «Los archivos no se comparten solos: en cada entregable, marca cuáles puede ver el cliente.» Se hace en la pestaña **Archivos** de cada entregable, con **Visible para el cliente**. ### Qué cambia al activarla - **A tu cliente solo le llega lo nuevo**: lo que pases a «Revisión de cliente» desde ese momento. Lo que ya estaba en revisión no le llega, para no enseñarle de golpe trabajo que tu equipo revisaba por dentro, y la pantalla te lo recuerda. La ficha de cada uno de esos entregables lo dice («No le ha llegado al cliente: estaba en revisión antes de activar la aprobación») y, si puedes editarlo, **Mandar al cliente** te deja elegir qué archivos verá y se lo manda en ese momento. - **El estado de revisión cambia de nombre** en todo tu equipo: se llama **Revisión de cliente** en los cuatro perfiles, porque es lo que ve tu cliente. En Agencia ya se llamaba así; en los demás perfiles, la pantalla lo recuerda mientras la aprobación está activa: «Con la aprobación activa, «En revisión» pasa a llamarse «Revisión de cliente» en todo tu equipo.» - **Tu cliente lo ve en su portal**: el bloque Para revisar, el número del menú, el aviso de Inicio y el correo del día a quien puede aprobar. ### Desactivarla o cambiar de opción Con **Desactivada**, Para revisar desaparece del portal y el estado vuelve al nombre de tu perfil. Las decisiones que ya tomó tu cliente siguen en el historial de cada entregable. Si la vuelves a activar, otra vez solo le llega lo que pases a revisión desde entonces. Si alguien cambia la opción mientras tu cliente está decidiendo, el portal se lo dice y le enseña la lista al día, sin aplicar nada. ## Quién puede aprobar No se decide aquí, sino persona a persona y empresa a empresa: quien aprueba necesita **Ver el avance del trabajo** y **Aprobar o pedir cambios** en esa empresa. Solo valen juntos: al marcar **Aprobar o pedir cambios** se marca también **Ver el avance del trabajo**, y al quitar el segundo se quita el primero. Se dan en la ficha de su contacto, como el resto de permisos del portal; lo explica [Gestionar el acceso al portal](https://os.utilia.ai/docs/guides/client-portal/manage-access#permisos-que-puedes-conceder). La pantalla lo recuerda con «Quién puede aprobar se elige por persona en CRM › Clientes, en el acceso al portal de cada una.» y, si tienes el CRM y puedes ver los clientes y gestionar los permisos del portal, con el botón **Abrir Clientes**. ## Stickers del chat En el bloque **Chat**, **Stickers en el portal del cliente** decide qué stickers pueden usar tus clientes cuando te escriben desde su portal. Antes estaba en **Ajustes › Organización › Funciones opcionales**; ahora está solo aquí. - **No mostrar stickers**: en el chat del portal solo hay emojis, y tampoco se ven los paquetes que hayas compartido. - **Solo los míos**: únicamente los paquetes que compartas tú desde tus stickers. - **Los míos y los de Utilia**: tus paquetes compartidos más los paquetes básicos que incluye UTILIA OS. - **Los míos, los de Utilia y el catálogo compartido**: además, los paquetes que otras empresas han publicado y UTILIA OS ha revisado. Es la opción de serie. Lo que hace tu cliente con ellos está en [Chat en el portal](https://os.utilia.ai/docs/guides/client-portal/chat). ## Si algo falla - **No ves Portal del cliente en Ajustes.** Tu plan no incluye el portal del cliente, o no tienes ninguno de los tres permisos de arriba. - **No puedes elegir ninguna opción.** Te falta **Editar organización**: ves la pantalla en solo lectura. - **La aprobación sale con candado.** Tu plan no incluye Gestión de proyectos; el bloque te dice qué plan la trae. - **Volviste a contratar el portal o Gestión de proyectos y tu cliente no ve lo de antes.** Es a propósito: mientras faltaban, «En revisión» era una revisión interna. Le llega lo que pase a revisión desde que vuelven a estar en tu plan. - **No ves el bloque Chat.** Tu plan no incluye el Chat. - **Tu cliente no tiene nada para revisar.** Sigue el árbol de [Si algo falla](https://os.utilia.ai/docs/guides/client-portal/work-review#si-algo-falla) de la guía del portal. ## Siguiente paso - [Avance y aprobación en el portal](https://os.utilia.ai/docs/guides/client-portal/work-review): Lo que ve tu cliente, cómo aprueba o pide cambios y los correos que recibe. - [La revisión en la ficha del entregable](https://os.utilia.ai/docs/guides/projects/overview#revisión-del-cliente-en-el-portal): Los archivos que ve el cliente, cuánto lleva esperando y lo que ha decidido.